Karty kontaktów
Kliknij kontakt aby otworzyć jego kartę. Karty kontaktów są podobne w strukturze do task cards, zawierają główny panel oraz dodatkowe panele po prawej stronie. Główny panel karty wyświetla podstawowe informacje o kontakcie, listę zadań, z którymi jest powiązany, oraz kanał komentarzy:
Dodatkowe panele
Dodatkowe panele w kartach kontaktów otwierane są przez kliknięcie odpowiedniego symbolu w prawym menu. Dostępne są następujące panele:
- Szczegóły — zawiera listę pól skonfigurowanych w szablonie kontaktu lub firmy. W tym panelu możesz również przeglądać i edytować informacje w tych polach;
- Zadania — zawiera listę tasks w których kontakt lub firma uczestniczy w określonej roli;
- Projekty — otwiera listę projects w których kontakt lub firma jest kontrahentem;
- Dokumenty — pozwala pobrać i przeglądać documents powiązane z kontaktem lub firmą;
- Dziennik — zawiera log zmian karty kontaktu;
- Uprawnienia — wyświetla listę użytkowników, którzy mają dostęp do kontaktu lub firmy; tutaj można także zarządzać tym dostępem;
- Raporty — pozwala uruchomić dowolny raport jednym kliknięciem; raport zostanie przefiltrowany według danego kontaktu lub firmy. Działa to w taki sam sposób jak reports panel w karcie zadania, ale dodatkowo pozwala wybrać rolę, jaką ten kontakt lub firma miała w zadaniach lub akcjach używanych przez raport;
- Znaczniki danych — wyświetla wszystkie znaczniki danych przypisane bezpośrednio do kanału komentarzy karty kontaktu.
Konwertowanie kontaktów na pracowników
Możesz przekonwertować kontakt na pracownika firmy w jego karcie kontaktu. Po wykonaniu tej operacji dane z pól systemowych: pełne imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu zostaną przeniesione do karty pracownika, natomiast dane z pól niestandardowych, grupa kontaktu oraz przełożony nie zostaną zachowane:
Ważne
Komentarze dodane do kanału kontaktu nie będą wysyłane do kontaktu. Komunikacja z klientami z poziomu Planfix odbywa się w zadaniach.