Praca z klientami przez e-mail: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Praca z klientami za pomocą poczty e-mail |titlemode=append |keywords=planfix, contacts, customers, email |description=Praca z klientami za pomocą poczty e-mail }} Jeśli nie chcesz dawać dostępu do klienta do konta Planfix, albo klient nie chce pracować w nowym systemie, możesz pracować z nim za pomocą e-mail: *Utwórz nowy kontakt w sekcji Kontakty *Wprowadź imię i adres e-mail *Aktywuj pole wyboru '''P…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Praca z klientami | |title=Praca z klientami przez e-mail | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, contacts, customers, email | |keywords=planfix, contacts, customers, email | ||
|description=Praca z klientami | |description=Praca z klientami przez e-mail | ||
}} | }} | ||
Jeśli nie chcesz | Jeśli nie chcesz udzielać [[Użytkownicy zewnętrzni| dostępu do klienta ]] do swojego konta Planfix, albo klient nie chce pracować w nowym systemie, możesz pracować z nim przez e-mail: | ||
*Utwórz nowy kontakt w sekcji [[Kontakty]] | *Utwórz nowy kontakt w sekcji [[Kontakty]] | ||
* | *Wpisz nazwę i adres e-mail | ||
*Aktywuj pole wyboru '''Pokaż na liście | *Aktywuj pole wyboru '''Pokaż na liście wyboru uczestników zadania''': | ||
https://s.pfx.so/pf/id/qEwLMx.jpg | https://s.pfx.so/pf/id/qEwLMx.jpg | ||
To | To pozwoli dodać klienta do potrzebnych zadań jako Osobę odpowiedzialną lub Uczestnika, ale klient nie otrzyma dostępu do Planfix. | ||
'''Ważne:''' jeśli klient | '''Ważne:''' jeśli klient napisze do Ciebie [[Przypisywanie zadań przez e-mail| wiadomość, która staje się zadaniem w Planfix]], jego karta kontaktowa zostanie utworzona automatycznie — możesz pominąć ten krok i po prostu komunikować się w zadaniu. | ||
== Praca nad zadaniami == | == Praca nad zadaniami == | ||
Jeśli trzeba ustalić jakąś kwestię z klientem lub poinformować go o wynikach: | |||
*Dodaj nową akcję do zadania, z którym | *Dodaj nową akcję do zadania, z którym powiązany jest ten klient | ||
*Napisz komentarz | *Napisz komentarz zaadresowany do klienta | ||
* | *Dodaj (jeśli potrzeba) pliki, które chcesz udostępnić | ||
*Wybierz go w bloku '''Powiadom o tym''' | *Wybierz go w bloku '''Powiadom o tym''' | ||
*Zapisz akcję | *Zapisz akcję | ||
Klient otrzyma wiadomość z Twoją informacją na adres e-mail, który | Klient otrzyma wiadomość z Twoją informacją na adres e-mail, który dodałeś do jego karty w Planfix. Odpowiedź klienta na tę wiadomość [[Jak dodawać komentarze przez e‑mail?| zostanie dodana do zadania ]] jako nowa akcja. | ||
== Jakie informacje otrzymuje klient? == | == Jakie informacje otrzymuje klient? == | ||
* | *Ogólnie klient otrzymuje wiadomości tylko o tych akcjach, w których został wybrany w bloku "Powiadom o tym". Dzięki temu możesz kontrolować widoczność dla klienta wykonywanych działań na zadaniu, w tym swobodnie korespondować z kolegami w ramach zadania bez powiadamiania klienta — nie otrzyma on żadnych wiadomości o tym. | ||
*Uważaj odpowiadając na wiadomości | *Uważaj odpowiadając na wiadomości Planfix przez e-mail: Twoja odpowiedź zostanie wysłana do wszystkich odbiorców wiadomości, na którą odpowiadasz, więc jeśli jednym z odbiorców był klient, on także otrzyma Twoją odpowiedź. Możesz zapobiec otrzymywaniu przez klientów odpowiedzi na takie wiadomości, ustawiając opcję [[Nie wysyłaj kontaktom powiadomień o działaniach dodanych przez innych uczestników e-mailem]]. | ||
*Powiadomienia systemowe (o zmianie | *Powiadomienia systemowe (o zmianie Statusu zadania, dodaniu/wybraniu Osoby odpowiedzialnej itp.) nie są wysyłane do klienta. | ||
*Klient, [[Przypisywanie zadań przez e-mail| który tworzy zadanie, | *Klient, [[Przypisywanie zadań przez e-mail| który tworzy zadanie, pisząc wiadomość ]] na adres wewnętrzny pracownika, NIE otrzymuje automatycznej wiadomości o jego przyjęciu lub opóźnieniu. | ||
== Dodatkowo == | == Dodatkowo == | ||
Klienci, z którymi komunikujesz się przez Planfix, otrzymują bezpłatny dostęp do | Klienci, z którymi komunikujesz się przez Planfix, otrzymują bezpłatny dostęp do Dashboardu. Tam klienci bez rozszerzonego dostępu do systemu mogą przeglądać całą korespondencję związaną z ich zgłoszeniami. | ||
== Ważne == | == Ważne == | ||
Zalecamy | Zalecamy, aby nie używać tego samego adresu e-mail dla wielu kontaktów. System nie będzie w stanie określić, któremu kontaktowi wysłać wiadomość i wyśle ją do pierwszego znalezionego. Najlepiej przypisać osobny adres e-mail do każdego kontaktu, aby uniknąć konfliktów. | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
Aktualna wersja na dzień 13:53, 6 gru 2025
Jeśli nie chcesz udzielać dostępu do klienta do swojego konta Planfix, albo klient nie chce pracować w nowym systemie, możesz pracować z nim przez e-mail:
- Utwórz nowy kontakt w sekcji Kontakty
- Wpisz nazwę i adres e-mail
- Aktywuj pole wyboru Pokaż na liście wyboru uczestników zadania:
To pozwoli dodać klienta do potrzebnych zadań jako Osobę odpowiedzialną lub Uczestnika, ale klient nie otrzyma dostępu do Planfix.
Ważne: jeśli klient napisze do Ciebie wiadomość, która staje się zadaniem w Planfix, jego karta kontaktowa zostanie utworzona automatycznie — możesz pominąć ten krok i po prostu komunikować się w zadaniu.
Praca nad zadaniami
Jeśli trzeba ustalić jakąś kwestię z klientem lub poinformować go o wynikach:
- Dodaj nową akcję do zadania, z którym powiązany jest ten klient
- Napisz komentarz zaadresowany do klienta
- Dodaj (jeśli potrzeba) pliki, które chcesz udostępnić
- Wybierz go w bloku Powiadom o tym
- Zapisz akcję
Klient otrzyma wiadomość z Twoją informacją na adres e-mail, który dodałeś do jego karty w Planfix. Odpowiedź klienta na tę wiadomość zostanie dodana do zadania jako nowa akcja.
Jakie informacje otrzymuje klient?
- Ogólnie klient otrzymuje wiadomości tylko o tych akcjach, w których został wybrany w bloku "Powiadom o tym". Dzięki temu możesz kontrolować widoczność dla klienta wykonywanych działań na zadaniu, w tym swobodnie korespondować z kolegami w ramach zadania bez powiadamiania klienta — nie otrzyma on żadnych wiadomości o tym.
- Uważaj odpowiadając na wiadomości Planfix przez e-mail: Twoja odpowiedź zostanie wysłana do wszystkich odbiorców wiadomości, na którą odpowiadasz, więc jeśli jednym z odbiorców był klient, on także otrzyma Twoją odpowiedź. Możesz zapobiec otrzymywaniu przez klientów odpowiedzi na takie wiadomości, ustawiając opcję Nie wysyłaj kontaktom powiadomień o działaniach dodanych przez innych uczestników e-mailem.
- Powiadomienia systemowe (o zmianie Statusu zadania, dodaniu/wybraniu Osoby odpowiedzialnej itp.) nie są wysyłane do klienta.
- Klient, który tworzy zadanie, pisząc wiadomość na adres wewnętrzny pracownika, NIE otrzymuje automatycznej wiadomości o jego przyjęciu lub opóźnieniu.
Dodatkowo
Klienci, z którymi komunikujesz się przez Planfix, otrzymują bezpłatny dostęp do Dashboardu. Tam klienci bez rozszerzonego dostępu do systemu mogą przeglądać całą korespondencję związaną z ich zgłoszeniami.
Ważne
Zalecamy, aby nie używać tego samego adresu e-mail dla wielu kontaktów. System nie będzie w stanie określić, któremu kontaktowi wysłać wiadomość i wyśle ją do pierwszego znalezionego. Najlepiej przypisać osobny adres e-mail do każdego kontaktu, aby uniknąć konfliktów.