Filtry kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Filtry kontaktów |titlemode=append |keywords=planfix, Contact filters, filter, contacts |description=Filtry kontaktów }} Filtry w sekcji Kontakty ułatwiają i usprawniają pracę z kontaktami. Filtry kontaktów działają tak samo jak task filters. Domyślnie dostępnych jest kilka standardowych filtrów: https://pic.planfix.ru/pf/Le/p7N7lG.png Możesz: * tworzyć własne filtry; * przełączać się między filtrami; * kontrolować, cz…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
Możesz: | Możesz: | ||
* | *utworzyć własne filtry; | ||
* przełączać się między filtrami; | *przełączać się między filtrami; | ||
* kontrolować, czy filtr jest widoczny w lewym panelu; | *kontrolować, czy filtr jest widoczny w lewym panelu; | ||
* | *dodawać kolumny do listy kontaktów wyświetlanej przez filtr (w tym własne pola Firmy i Kontaktu, które dodałeś do Planfix); | ||
* | *grupować [[Grupy filtrów| filtry w grupy]]; | ||
* wykonywać [[Masowe działania na kontaktach| | *wykonywać [[Masowe działania na kontaktach| działania masowe na przefiltrowanych kontaktach]]. | ||
Po więcej informacji o procedurach i ustawieniach filtrów zobacz artykuł [[Filtry zadań]]. | |||
==Eksport kontaktów z filtrów do | ==Eksport kontaktów z filtrów do serwisów mailingowych== | ||
Jeśli włączysz integrację z | Jeśli włączysz integrację z jednym z obsługiwanych serwisów mailingowych, możesz automatycznie eksportować dane kontaktów wybranych przez filtr jako listy mailingowe dla tego serwisu. Po więcej informacji [[Usługi e-mail marketingowe| zobacz ten artykuł pomocy]]. | ||
==Ważne== | ==Ważne== | ||
* Jeśli masz zastosowany filtr i utworzysz kontakt lub firmę, klikając przycisk ''' | *Jeśli masz zastosowany filtr i utworzysz kontakt lub firmę, klikając przycisk '''New contact''' lub '''New company''', zastosowana zostanie logika, która [[Szybko utwórz zadanie na liście| automatycznie wypełnia preferencje kontaktu]] wartościami ustawionymi w parametrach filtra. | ||
Aktualna wersja na dzień 16:55, 2 gru 2025
Filtry w sekcji Kontakty ułatwiają i usprawniają pracę z kontaktami. Filtry kontaktów działają tak samo jak task filters. Domyślnie dostępnych jest kilka standardowych filtrów:
Możesz:
- utworzyć własne filtry;
- przełączać się między filtrami;
- kontrolować, czy filtr jest widoczny w lewym panelu;
- dodawać kolumny do listy kontaktów wyświetlanej przez filtr (w tym własne pola Firmy i Kontaktu, które dodałeś do Planfix);
- grupować filtry w grupy;
- wykonywać działania masowe na przefiltrowanych kontaktach.
Po więcej informacji o procedurach i ustawieniach filtrów zobacz artykuł Filtry zadań.
Eksport kontaktów z filtrów do serwisów mailingowych
Jeśli włączysz integrację z jednym z obsługiwanych serwisów mailingowych, możesz automatycznie eksportować dane kontaktów wybranych przez filtr jako listy mailingowe dla tego serwisu. Po więcej informacji zobacz ten artykuł pomocy.
Ważne
- Jeśli masz zastosowany filtr i utworzysz kontakt lub firmę, klikając przycisk New contact lub New company, zastosowana zostanie logika, która automatycznie wypełnia preferencje kontaktu wartościami ustawionymi w parametrach filtra.