Suggerimenti per preparare file CSV per il caricamento
Importazione dei contatti consente di caricare i dati di aziende e contatti in Planfix da diverse fonti e di aggiornare questi dati secondo necessità. L'importazione viene eseguita utilizzando un file preparato in uno dei formati supportati seguenti:
- I file in formato CSV sono comuni come modo per esportare dati da vari programmi e servizi. I file CSV contengono valori separati da virgole o punti e virgola.
- Un altro tipo di file per l'importazione è un file Excel con una tabella contenente i dati dei contatti che si utilizzano quando si creano i contatti nel proprio account: nome, cognome, numero di telefono, ecc.
Il file può essere formattato in qualsiasi modo e i nomi delle colonne non devono corrispondere ai nomi dei campi nella scheda contatto. Potrai mappare le colonne ai campi durante l'importazione.
Nota
- Devi includere almeno uno dei campi standard per il nome del contatto/azienda. Senza almeno uno di questi campi l'importazione non funzionerà.
- Durante l'importazione in campi che contengono date e orari:
- per i campi Data i dati devono essere inseriti nel seguente formato: dd-mm-yyyy
- per i campi Data e ora i dati devono essere inseriti nel seguente formato dd-mm-yyyy mm:hh
- i numeri dei giorni a cifra singola e gli anni a due cifre non sono supportati
- al posto del trattino ("-") può essere usato un punto (".") o una barra ("/").
- Per importare correttamente i file CSV, la codifica del file deve essere UTF-8
Il file risultante viene utilizzato per importare contatti in Planfix.