Set di campi personalizzati
Per comodità, campi personalizzati in Plan B e Plan X sono raggruppati in Set di campi.
Ogni account ha un Set principale predefinito.
Consigliamo di seguire questi principi:
- Nel set principale, inserire i campi che possono essere utilizzati in diversi processi aziendali.
- In un set separato, inserire i campi usati in un unico processo aziendale.
Un set principale è sufficiente per la maggior parte degli account e tutti i tipi di campo possono essere creati in esso.
Creazione di un set di campi
La creazione di un set avviene in Gestione account — Campi personalizzati — Campi attività — Nuovo set di campi
- Il set creato appare come una cartella:
- Dopo aver creato un set, puoi creare nuovi campi direttamente al suo interno:
- Puoi anche selezionare rapidamente o creare un set direttamente nell'interfaccia di creazione dei campi:
Trasferimento dei campi tra set
- I campi possono essere spostati tra set di campi. Per farlo, seleziona un campo e clicca sul pulsante Trasferisci nel set di campi nel menu superiore.
Limitazioni dei set di campi
- I set di campi sono creati separatamente per ogni entità — set di campi per compiti, contatti, progetti.
- Il numero massimo di campi in un set è di 150. Il numero effettivo per ciascun set dipende dal tipo di campo che contiene e può essere anche inferiore.
- In un modello (ad esempio, un modello di compito), puoi usare solo i campi del set principale e di un set aggiuntivo. Pertanto, il numero massimo possibile di campi personalizzati in un modello è fino a 300 (fino a 150 dal principale + fino a 150 dal set aggiuntivo). Tuttavia, il tuo piano determina il numero totale di campi nell'account.
- I campi possono essere trasferiti in un altro set, a condizione che sia rispettato il punto precedente. Ciò significa che il trasferimento è possibile solo se i compiti e i modelli esistenti contengono campi dal set principale + non più di un set di campi aggiuntivo.
- I set di campi sono disponibili solo nei piani "Business" e "Corporation".
- Il sistema non consente il trasferimento in blocco di più campi in un unico set, poiché è possibile selezionare più campi contemporaneamente, tra i quali potrebbero esserci campi già inclusi in compiti insieme a campi appartenenti ad altri set. In questo caso, l'elenco dei set di campi disponibili a cui possono essere trasferiti è diverso per questi campi, quindi non è possibile eseguire l'operazione in blocco per più campi.