Pannello dei report
Il Pannello Rapporti in una scheda attività mostra un insieme di Rapporti che puoi caricare per visualizzare i dati su un compito. Questo ti consente di visualizzare rapidamente dati riepilogativi su uno specifico compito in una vista utente personalizzata. Ad esempio, puoi scegliere di visualizzare un riepilogo del tempo speso e del tempo pagato per un compito, oppure un diagramma che mostra la suddivisione del tempo che un cliente/supporto ha dedicato a un compito, ecc.
- L'elenco dei report visualizzati in questo pannello può essere modificato nel pannello Rapporti del modello.
- Puoi aggiungere qualsiasi report già noto all'elenco. Quando carichi un report, Planfix filtra automaticamente i dati e mostra solo i punti dati pertinenti al compito specifico in cui il report è stato caricato.
Visualizzazione dei report nel pannello
Per visualizzare un report esistente:
- Apri il modello utilizzato per creare il compito
- Apri il Pannello Rapporti
- Clicca sull'icona della lampadina accanto al report che vuoi visualizzare:
Una volta fatto ciò, il report verrà visualizzato nel Pannello Rapporti in tutti i compiti creati basandosi su questo modello.
Informazioni utili
- Esiste anche un Pannello Rapporti nelle schede contatto, che funziona in modo analogo. Con un clic puoi caricare qualsiasi report con un filtro aggiuntivo per il contatto o l'azienda. Inoltre, puoi selezionare il ruolo che il contatto o l'azienda ricopre nei compiti o nelle azioni su cui si basa il report.
- La stessa cosa può essere fatta nel Pannello Rapporti di una scheda progetto. Questo ti permette di caricare rapidamente un report su tutti i compiti di un progetto.