Menu principale
Il menu principale si trova sempre nello stesso posto, indipendentemente dalla sezione di Planfix in cui ti trovi.
Il menu può essere disposto:
- Verticalmente (predefinito)
- Orizzontalmente
Ogni utente può personalizzare l'aspetto del menu principale: apri il tuo profilo — Impostazioni — Aspetto — Visualizzazione del menu principale.
- Pianificatore Planfix - dove gestisci Task, risorse, tempo, ecc.
- Progetti - un elenco di tutti i Progetti a cui hai accesso.
- Compiti - un modo comodo per vedere tutti i Task a cui partecipi, con vari filtri e impostazioni di visualizzazione.
- Employees - in questa sezione puoi visualizzare tutti i Dipendenti del tuo account. Oltre all'elenco generale dei dipendenti, vedrai anche i gruppi di dipendenti, la struttura aziendale e il calendario delle ferie.
- Rapporti - report standard di sistema e report che hai creato usando il report builder di Planfix.
- Contatti - il tuo database di contatti (clienti, fornitori, partner, ecc.).
- Azioni - il modo più semplice per vedere tutto ciò che hai fatto oggi o in qualsiasi altro giorno; ti aiuta a ritrovare qualsiasi Task su cui hai lavorato di recente.
- Documenti - memorizza tutti i documenti importati in Planfix con qualsiasi metodo disponibile; ti aiuta a trovare rapidamente qualsiasi documento nel tuo account.
- Elenchi — una sezione dove vengono conservati i dati strutturati. Qui puoi creare Directory personalizzate (ad esempio, elenchi di servizi, attrezzature, indirizzi, ecc.), gestirne i valori e utilizzarle anche in Script e Data tag.
- Preferiti — in questa sezione sono contenuti tutti i Task, Progetti, Contatti e altri oggetti che hai contrassegnato come preferiti. Questa sezione ti permette di accedere rapidamente agli oggetti o agli elementi di sistema importanti.
- Cestino — qui vengono conservati gli oggetti eliminati dell'account: Progetti, Task, documenti e contatti. Dal Cestino puoi ripristinarli o eliminarli definitivamente.
Importante
- Il numero di voci del menu visualizzate può variare in base al ruolo dell'utente nel sistema, e alcune sezioni sono disponibili solo agli amministratori.