Interfaccia per l'aggiunta di promemoria
L'interfaccia per aggiungere reminders in Planfix può essere aperta cliccando l'icona a forma di campana:
Selezione dell'orario del promemoria
Quando aggiungi un promemoria, puoi scegliere un valore preimpostato oppure specificare una data e un'ora personalizzate. Per modificare l'orario di un promemoria standard — cliccaci sopra:
L'interfaccia per selezionare l'orario esatto del promemoria è simile a un quadrante: al primo clic scegli l'ora, poi il quadrante passa ai minuti e con il secondo clic imposti l'orario preciso del promemoria:
Nota: gli orari dei promemoria possono essere modificati solo per un promemoria specifico. L'elenco dei promemoria standard non può essere configurato o modificato.
Scelta del testo del promemoria
Puoi aggiungere del testo al tuo promemoria.
Nota: il testo del promemoria è separato dal testo del commento. Anche quando aggiungi un promemoria a un commento, puoi specificare un testo diverso per il promemoria che ti verrà inviato a un orario specifico. Se non viene aggiunto alcun testo per il promemoria, ai destinatari verrà inviato il testo del commento quando si attiverà il promemoria.
Scelta dei destinatari del promemoria
Puoi scegliere i destinatari di un promemoria separatamente dai destinatari del commento al quale il promemoria è stato aggiunto.
Se scegli l'opzione Select date, time e recipients, potrai rimuovere gli utenti dalla lista che non devono ricevere il promemoria:
Puoi anche aggiungere utenti aggiuntivi che riceveranno la notifica del promemoria.
Utile: Oltre a selezionare persone specifiche come destinatari, puoi anche specificare ruoli: il Revisore dei conti, l'assegnante, i Assegnati o task participants. Questo è comodo da usare nei Modelli. Ad esempio, puoi aggiungere un promemoria a un modello che Planfix userà per creare richieste dai clienti:
In questo esempio, i promemoria verranno aggiunti a ogni Compito creato usando questo Modello, e i destinatari dei promemoria saranno i Revisori dei conti.