Importazione dei progetti
Esistono due metodi per importare Progetti in Planfix:
1. Quando Importazione dei compiti, se una delle colonne nel file di origine contiene un nome di progetto, verrà creato automaticamente un progetto con tale nome e il compito verrà spostato al suo interno.
2. È inoltre possibile importare solo un elenco di progetti e relativi dati, senza compiti. Questo metodo è preferibile quando è necessario importare dati a livello di progetto da fonti esterne a Planfix. Ad esempio, può essere necessario impostare la controparte del progetto o aggiungere una descrizione. Questo metodo è descritto di seguito.
Importazione di un elenco di progetti
- Nella Sezione Progetti, cliccare il pulsante Importa.
- Scegliere il file di origine (deve essere uno dei formati supportati).
- Specificare in quali campi del progetto devono essere importati i dati dal file, quindi importare:
Informazioni utili
- È possibile aggiungere campi aggiuntivi al modello di progetto in anticipo, in modo da poter inserire dati di qualsiasi tipo in essi. Nota i campi "Budget del progetto", "Data di completamento del progetto" e "Percentuale" dall'esempio sopra — sono stati aggiunti in questo modo.
- È possibile prima importare i progetti utilizzando il metodo descritto sopra e poi importare i compiti. Se i nomi dei progetti nel file di importazione dei compiti coincidono con i nomi dei progetti importati in Planfix in precedenza, i compiti verranno automaticamente collocati nei relativi progetti esistenti.