Gruppi di contatti
Planfix Contatti può organizzare i contatti in gruppi in qualsiasi modo conveniente. I gruppi possono essere per clienti, partner, collaboratori occasionali, ecc.
I gruppi di contatti si trovano in Gestione account — Tipi di oggetti — Contatto, sezione disponibile per gli amministratori dell'account. Gli amministratori possono creare nuovi gruppi di contatti o modificare quelli esistenti:
Uso dei gruppi di contatti
1. Puoi assegnare un gruppo al contatto durante la creazione del contatto:
2. Puoi anche creare un nuovo Gruppo di contatti lì se quello necessario non è presente nell'elenco.
3. I contatti esistenti possono essere aggiunti al gruppo anche in questi modi:
- Usando i Dettagli contatto:
- Con un'azione in blocco:
Importante
- Non puoi assegnare Compiti Planfix ai gruppi di contatti né aggiungere i gruppi come Partecipanti. Devi aggiungere gli utenti singolarmente. Questo a causa di Restrizioni di Planfix per utenti esterni.