Come viene regolato l'accesso ai file in Planfix?
La metodologia Planfix imposta i diritti di accesso ai file a livello di compito. Anche se carichi un file in un progetto (Scheda Progetto - File - Nuovo file), altri dipendenti non lo vedranno*.
L'accesso al file viene impostato direttamente nel compito in cui è necessario. Per fare ciò si usa una delle seguenti opzioni durante la creazione di un compito o l'aggiunta di un'azione:
- Per file già caricati nel progetto: File - Allega - Usa file del progetto
- Per file nuovi: File - Allega - Allega nuovo file
In questo modo, tutti i partecipanti a questo compito riceveranno accesso al file allegato (vedranno inoltre il file nella scheda File della scheda progetto).
Esempio
Supponiamo che un'azienda stia lavorando a un progetto di sviluppo sito web per un grande cliente. Nel progetto sono già archiviati file chiamati "Proposta", "Contratto" e "Specifiche tecniche". L'azienda assume un designer freelance per sviluppare il design del sito. Viene creato un nuovo compito chiamato "Design sito web". Il freelance è impostato come assegnato, e viene allegato il file "Specifiche tecniche" (File - Allega - Usa file del progetto).
Di conseguenza il freelance otterrà accesso al file "Specifiche tecniche", necessario per lavorare sul sito, ma non avrà accesso ai file "Proposta" e "Contratto".
Impostare l'accesso manualmente
Puoi aggiornare le impostazioni di accesso ai file manualmente. Per farlo, visualizza il file e fai clic sull'icona di accesso.
Nella finestra che si apre, puoi:
- concedere accesso a utenti che non hanno accesso ai compiti a cui il file è allegato;
- generare un link pubblico che chiunque può usare per scaricare il file (incluso persone che non sono utenti del tuo account Planfix).
Importante
- Gli amministratori dell'account e i revisori dei conti del progetto hanno accesso a tutti i file caricati in un progetto.
- I responsabili clienti del progetto hanno inoltre accesso (visualizzazione) a tutti i file caricati nel progetto.
- Il responsabile della struttura aziendale può modificare i file caricati dai dipendenti subordinati.