Chat AI
AI Chat è l'assistente AI integrato in Planfix. È una chat che lavora con i dati del tuo account: trova informazioni in Compiti, contatti, Progetti e file, crea e modifica oggetti, prepara riepiloghi e spiega le impostazioni del sistema in linguaggio semplice.
AI Chat non sostituisce ricerca globale, base di conoscenza o agenti AI; combina le loro funzionalità in un'unica finestra di dialogo.
Funzionalità
- Ricerca di informazioni — attraverso Compiti, contatti, Progetti, file e altri oggetti dell'account.
- Analisi dei file — legge documenti e fogli di calcolo allegati a un Compito: estrae i dettagli delle fatture, risponde a domande sul contenuto, trova righe richieste in Excel e riconcilia i numeri.
- Confronto di più fonti — confronta Compiti tra loro, verifica i dati di un Compito rispetto a procedure presenti nella base di conoscenza, trova corrispondenze e differenze.
- Creazione e modifica di oggetti — crea Compiti e contatti, compila campi di sistema e alcuni Campi di attività personalizzabili. Se mancano dati, chiede di chiarire titolo, descrizione o date.
- Riepiloghi e consolidamento — raccoglie i punti chiave da Compiti e commenti per un periodo specificato, filtra per Stato, evidenzia i principali accordi.
- Calcolo metriche — sui modelli “Thoughtful” e “Maximum” esegue calcoli sui campi dei Compiti: somma di contratti per un periodo, numero di Compiti in uno Stato, confronto delle metriche tra periodi.
- Aiuto con la documentazione — spiega le impostazioni di Planfix in linguaggio semplice. Utile per i nuovi Dipendenti non ancora familiari con la terminologia del sistema.
Come abilitare
- Apri Gestione account — Planfix AI — AI Chat.
- Abilita AI Chat.
- Imposta l'accesso per i Dipendenti e i gruppi necessari.
Dopo l'abilitazione, il pulsante AI Chat appare nel pannello superiore a destra. Se la funzionalità non è necessaria per tutti, semplicemente non concedere l'accesso — gli altri Dipendenti non vedranno il pulsante.
Come usare
Puoi aprire la chat in due modi:
- Dal pannello superiore — dialogo generale sui dati dell'account.
- Dalla scheda del Compito — in questo caso AI Chat vede il contesto del Compito, i suoi commenti e i file allegati. Utile per comprendere rapidamente la corrispondenza ed estrarre i punti principali.
Livelli del modello
A seconda della complessità della richiesta puoi scegliere uno dei quattro livelli del modello.
| Livello | Quando usare |
|---|---|
| Fast | Richieste semplici e brevi, consumo minimo di crediti |
| Standard | Usato di default. Bilanciamento tra velocità di risposta e profondità di analisi |
| Thoughtful | Richieste complesse, calcoli sui campi dei Compiti, confronto di più fonti |
| Maximum | Gli scenari più complessi, massima profondità di analisi |
Autorizzazioni e sicurezza
AI Chat non riceve accessi separati ai dati dell'account. Opera rigorosamente nei limiti dei diritti dell'utente che ha effettuato la richiesta e non può mostrare più di quanto quell'utente è autorizzato a vedere. Se i dati richiesti sono fuori dalla zona di accesso, l'assistente suggerirà di contattare un amministratore.
AI credits
L'uso di AI Chat consuma AI credits. Il consumo dipende dal livello del modello scelto e dal volume di dati elaborati.
Limitazioni
- AI Chat non è una chatbot universale a scopo generale. Il suo compito è lavorare con i dati del tuo account.
- I filtri multilivello e alcuni tipi di campo personalizzato sono attualmente difficili da gestire. In tali casi l'assistente chiarirà la richiesta o potrebbe non trovare il risultato richiesto al primo tentativo.
- Prima di creare un oggetto, AI Chat richiede conferma — i risultati devono essere verificati, specialmente quando sono coinvolti calcoli.