Tâches récurrentes dans les modèles de projet
Tâches récurrentes dans Planfix peut être configuré non seulement dans des projets individuels mais aussi dans des modèles de projet. Une tâche ajoutée à un modèle sera créée automatiquement selon le planning spécifié dans tous les projets basés sur ce modèle.
Vous pouvez gérer ces tâches de deux manières :
- Par projet. Chaque projet obtient son propre ensemble de tâches récurrentes avec des paramètres individuels. Pour modifier le planning, vous devez éditer chaque projet séparément.
- Au niveau du modèle de projet. Le planning est défini dans le modèle et s'applique automatiquement à tous les projets créés à partir de celui-ci.
Choix de la méthode de gestion
La méthode de gestion est choisie lors de la création ou de la modification d'un modèle de projet :
- Allez dans la section "Modèles de projet".
- Ouvrez le formulaire de création du modèle ou éditez un modèle existant.
- Développez le bloc "Paramètres du modèle" et trouvez l'option de gestion des tâches récurrentes.
- Sélectionnez l'option souhaitée.
- Enregistrez le modèle.
Ajouter une tâche récurrente à un modèle de projet
- Ouvrez le modèle de projet souhaité.
- Cliquez sur le bouton "Nouveau modèle de tâche" dans la barre supérieure.
- Dans le formulaire de création, ouvrez le bloc "Paramètres supplémentaires" et cliquez sur le champ des paramètres de récurrence.
- Définissez le planning de récurrence.
- Enregistrez le modèle de tâche.
Une tâche récurrente dispose des mêmes paramètres qu'une tâche classique : rappels, durée et autres paramètres.
Visualisation des tâches récurrentes
Toutes les tâches récurrentes d'un modèle sont affichées sur un onglet distinct :
Mode de fonctionnement
Lorsqu'un projet est créé à partir d'un modèle, les tâches régulières sont créées immédiatement, tandis que les tâches récurrentes sont créées automatiquement selon le planning configuré. Cela permet d'utiliser un seul modèle pour des processus réguliers sans avoir à ajouter manuellement des tâches à chaque nouveau projet.
Modifier les paramètres de récurrence
- Si la gestion au niveau du modèle de projet est sélectionnée, la modification du planning dans le modèle est appliquée automatiquement à tous les projets existants et nouveaux basés sur celui-ci.
- Si la gestion au niveau du projet individuel est sélectionnée, les modifications doivent être effectuées dans chaque projet séparément.