Importer des projets
Il existe deux méthodes pour importer Projets dans Planfix :
1. Lors de Importation des tâches, si l'une des colonnes du fichier source contient un nom de projet, un projet portant ce nom sera automatiquement créé et la tâche y sera déplacée.
2. Vous pouvez aussi importer uniquement une liste de projets et des données, sans tâches. Cette méthode est préférable lorsque vous devez importer des données au niveau du projet depuis l'extérieur de Planfix. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'affecter une contrepartie au projet ou de définir une description. Cette méthode est décrite ci‑dessous.
Importation d'une liste de projets
- Dans la section Projets, cliquez sur le bouton Importer.
- Choisissez votre fichier source (il doit être dans l'un des formats pris en charge).
- Spécifiez dans quels champs de projet les données du fichier doivent être importées, puis importez :
Informations utiles
- Vous pouvez ajouter champs supplémentaires au modèle de projet à l'avance afin d'y placer des données de tout type. Notez les champs « Budget du projet », « Date d'achèvement du projet » et « Pourcentage » de l'exemple ci‑dessus — ils ont été ajoutés de cette façon.
- Vous pouvez d'abord importer les projets en utilisant la méthode décrite ci‑dessus puis importer des tâches. Si les noms de projet dans le fichier d'import des tâches sont identiques aux noms de projet importés précédemment dans Planfix, les tâches seront automatiquement placées dans les projets existants correspondants.