Demander le numéro de téléphone du client via une messagerie
Cette fonctionnalité vous permet de demander directement le numéro de téléphone d'un client dans la messagerie et de le lier automatiquement à la fiche de contact existante.
Fonctionnalités
- Vérifiez rapidement l'identité du client sans SMS ni appels téléphoniques.
- Enrichissez la base CRM — les nouveaux numéros sont ajoutés ou les existants sont mis à jour.
- Améliorez la sécurité et la qualité du support — vous savez exactement qui écrit.
Fonctionnement
- Une action « Demander le numéro de téléphone du contact » est ajoutée à un scénario automatique.
- Un bouton est envoyé au client dans la messagerie, par exemple « Partager le numéro ».
- Après l'avoir pressé, la messagerie envoie automatiquement le numéro confirmé à Planfix.
- Dans Planfix, le numéro confirmé est ajouté en commentaire à la Tâche et renseigné dans le champ approprié de la fiche de contact.
Configuration
- Ajoutez un scénario ou un bouton à l'Objet.
- Spécifiez l'action : « Demander le numéro de téléphone du contact ».
- Configurez les paramètres :
- Destinataire : Contrepartie
- Texte du bouton : Partager le numéro
- Texte du message : Veuillez partager votre numéro de téléphone pour confirmer votre identité.
- Auteur du commentaire : Initiateur du scénario
Messageries prises en charge
Important
- La demande de numéro de téléphone ne fonctionne pas pour les tâches liées via des intégrations tierces, ni dans Telegram for Business.