Widget
Un widget es un elemento que visualiza una métrica requerida directamente en el Planificador. Los widgets ayudan a mantener visibles los indicadores clave.
Cómo agregar un widget
- Abra el Planificador.
- En el menú para agregar una lista, seleccione "Widget".
- Especifique el tipo de widget, la fuente de datos, los detalles y la configuración.
- Guarde.
El widget aparecerá en el Planificador y se actualizará automáticamente (o manualmente, según la fuente de datos seleccionada).
Tipos de widget
| Tipo | Lo que muestra | Más adecuado para |
|---|---|---|
| Gráfico de sectores | Distribución por categoría o porcentaje de cumplimiento del plan, con el gráfico mostrado como un círculo completo | Cuando el panel se ve en una pantalla grande y la claridad visual es importante |
| Gráfico de dona | Igual que un gráfico de sectores, pero con el centro abierto | Cuando el panel contiene muchos bloques y se necesita un gráfico más compacto |
| Número | Un valor mostrado en texto grande; para datos plan vs. real, también muestra el porcentaje de cumplimiento | Cuando importa el valor exacto, como ingresos, presupuesto o número de acuerdos |
Fuentes de datos
Cada widget puede usar una de dos fuentes:
- Planfix — el widget calcula los valores por sí mismo basándose en tareas y contactos. La lógica se configura de la misma forma que un filtro de tareas. Adecuado para todo lo que ya está digitalizado dentro del sistema: tareas vencidas, carga de trabajo del equipo, estados de proyectos, etc.
- Introducir manualmente — los valores son ingresados por un usuario. Conveniente cuando la métrica vive fuera del sistema y extraerla vía API no resulta rentable: gastos de distintas cuentas publicitarias, ingresos de varias cajas registradoras, saldos de almacén, etc.
Cálculo
Configuración de cálculo
Si un valor es calculado por el sistema, puede especificar:
- Qué datos mostrar — tareas, contactos o proyectos.
- Qué calcular — el número de entradas o la suma de valores en un campo seleccionado.
- Parámetros de selección — proyecto, estado, asignado, periodo y cualquier otro parámetro de filtro disponible.
Permisos de ingreso de datos
Para valores ingresados manualmente, puede configurar permisos de edición:
- Nadie — solo un administrador puede cambiar los valores (predeterminado).
- Todos los empleados — cualquier usuario puede editar los valores.
- Seleccionar — especifique a un empleado o grupo en particular.
Actualización de datos
- El sistema recalcula los valores basándose en los datos más recientes en Planfix. Actualice la página para ver las cifras actualizadas en el panel.