Gráfico de embudo
El embudo es un tipo de gráfico disponible en Planfix reports. Visualiza los datos como una serie de niveles: cuanto más ancho es el nivel, mayor es el valor que representa.
Por ejemplo, así se ven los niveles del embudo de ventas para el mes en curso:
El embudo se crea a partir de los datos del informe y consta de dos elementos principales:
- Niveles — representan categorías (por ejemplo, etapas de trato, etapas de procesamiento de solicitudes o progreso de la tarea).
- Ancho de los niveles — reflejan valores numéricos (por ejemplo, número de tratos, tareas o solicitudes en cada etapa).
Para visualizar correctamente tus datos, es esencial agruparlos y ordenarlos.
Configuración
- En la sección "Report view section", añade las columnas que formarán tu embudo. Asegúrate de incluir "Status" y "Status: sequence number". Estos campos garantizan que las etapas del embudo aparezcan en el orden y cantidad correctos.
- Usa los parámetros de selección para filtrar los datos que se incluirán en el informe. En "Data filter", por ejemplo, puedes especificar un objeto o Project concreto.
- Ve a la sección "Charts and graphs" y añade un nuevo gráfico del tipo "Funnel":
- Introduce lo siguiente en la sección "Data to display":
- Columna que se usará para construir el gráfico: "Task"
- Grouping: por la columna "Status", en orden ascendente
- Sort: por la columna "Status: sequence number", en orden ascendente
- En la configuración de "View" puedes ajustar:
- "Chart height" — define la altura en píxeles para la visualización del gráfico.
- Guarda tu gráfico de embudo y ejecuta el informe para ver tus datos en formato visual de embudo.
Ejemplos de uso
- Etapas del proceso de contratación:
- Análisis de etapas de proyecto:
