Aplicación móvil — Proyectos
Proyectos en Planfix sirven como método para organizar tareas por clientes, pedidos, departamentos, etc. Para acceder a los proyectos, abra Más y seleccione Proyectos:
Su cuenta puede contener muchos proyectos. Los filtros le permiten gestionarlos rápida y fácilmente. Haga clic en el nombre del filtro actual y seleccione otro de la lista:
- Haga clic en el icono de la Ojo para configurar la lista de filtros mostrados.
- Use Buscar dentro de los filtros si hay muchos.
Los proyectos pueden filtrarse por campo en la app, como en la versión web de Planfix. Haga clic en el nombre del campo y seleccione el valor por el que desea filtrar:
Abra la sección Menú para personalizar la visualización de la lista de proyectos. Seleccione:
- Vista de proyecto: Agrupar proyectos Por grupos, por Contraparte, o mostrarlos como Lista.
- Proyectos activos: Ocultar proyectos completados.
Puede crear un nuevo proyecto en la app. Para ello, haga clic en el Más y complete los campos del proyecto:
Tareas del proyecto
Haga clic en un proyecto de la lista para acceder a sus tareas. La pestaña Tareas del proyecto muestra todas las tareas disponibles para ese proyecto. Puede cambiar la visualización de la lista de tareas en la sección Menú:
Seleccione:
- Vista de lista: Mostrar la lista como Árbol o Tabla.
- Filtro: Mantener solo las tareas Activas, Atrasadas, o personales (Mías) en la lista.
- Lista de subproyectos: Mostrar solo los subproyectos Activos o Completados de este proyecto en la lista.
- Eliminar proyecto: Eliminar el proyecto y todas sus tareas.
Detalles del proyecto
En la pestaña Detalles puede ver y editar los campos del proyecto. Abra el Menú de Configuración para configurar la visualización de la lista de campos o para eliminar el proyecto:
Haga clic en un campo para editar los datos que contiene.
Importante: Solo puede editar, mover, añadir o eliminar un campo en la plantilla del proyecto en la versión web de Planfix.
Documentos del proyecto
La pestaña Documentos muestra los archivos que se han adjuntado al proyecto, a sus subproyectos y a las tareas:
- Haga clic en un archivo para abrirlo o descargarlo.
- Haga clic en el Clip para adjuntar un nuevo archivo al proyecto
