Aplicación móvil — Contactos
El objetivo principal de la sección Contactos es asegurar una comunicación cómoda y el acceso rápido a la información de contacto de tus clientes.
Table of contents
- How to create a new contact
- Contact's description
- Contact's companies
- Contact's comments
- Contact's checklist
- Contact's details
- Contact's documents
- Contact's data tags
- Contact's timer
Abre el menú "Más" y selecciona "Contactos" para acceder a esta sección:
Usa filtros si tienes muchos contactos. Haz clic en el nombre del filtro actual y selecciona el filtro al que quieras cambiar:
- Crear o eliminar un filtro solo es posible en la versión web.
- Usa la Búsqueda dentro de los filtros para desplazarte rápidamente entre ellos.
- Haz clic en el icono del Ojo para personalizar las opciones de visualización de la lista de filtros.
También es posible ordenar por campos de contacto en esta sección.
How to create a new contact
Puedes añadir un nuevo contacto directamente en la app. Pulsa el Plus para abrir la plantilla de creación de contacto:
Contact's description
Haz clic en un contacto de la lista para ir a su ficha. En la pestaña Descripción, puedes ver y editar la información del contacto y comunicarte con él. La cantidad y variedad de canales de comunicación depende de lo completa que esté la información de contacto del cliente y de lo bien que funcione la integración con mensajería o telefonía.
Haz clic en el icono de Compartir para copiar y compartir rápidamente los datos del contacto:
En la pestaña Descripción, puedes Actualizar los datos del contacto, añadirlo a Spam o Eliminar el contacto. Abre el Menú para usar estas funciones:
Contact's companies
Company es una pestaña del contacto que contiene información sobre su empresa. Haz clic en el nombre de la empresa para abrir su información.
Haz clic en el icono Agregar empresa para crear un vínculo entre la empresa y el contacto:
- Al añadir una empresa, pulsa el icono Plus para crear una nueva.
- Usa la Búsqueda dentro de las empresas si hay muchas.
Varias empresas se pueden asignar a un contacto. Puedes desconectar un contacto y una empresa en cualquier momento haciendo clic en el icono correspondiente
Contact's comments
La pestaña Comentarios muestra comentarios en tareas donde el contacto es una Contraparte. En el Menú, puedes personalizar su visualización:
Contact's checklist
La lista de control contiene una lista de tareas que involucran al contacto en cualquier rol. Abre el menú Más y selecciona Checklist para acceder a esta sección:
En la pestaña Menú, puedes actualizar las tareas y personalizar su visualización:
Hay un Menú junto a cada elemento de la lista de control. Ábrelo para Eliminar un elemento, Asignar un asignado (Asignado), Editar o Agregar un subelemento:
Contact's details
Detalles — una pestaña para ver y editar los campos de la ficha del contacto. Haz clic en un campo para cambiar sus datos. En la pestaña Menú, puedes personalizar la visualización de los campos:
Contact's documents
Documentos — una pestaña para almacenar archivos adjuntos al contacto. Haz clic en el Clip para añadir un nuevo archivo.
Contact's data tags
La pestaña Data tags muestra todas las etiquetas de datos vinculadas directamente al contacto. Haz clic en el Plus para adjuntar una nueva etiqueta de datos.
Contact's time
Una extensión para el seguimiento automático del tiempo al trabajar con un contacto. Haz clic en:
- Play para iniciar el temporizador.
- Stop para detener el temporizador.
- Reset para detener el conteo sin guardar datos.
- History para ver todas las etiquetas de datos de "Actual work time" adjuntas a la tarea.
Importante: El temporizador solo puede activarse en la versión web de Planfix.