¿Cómo añado información de un directorio a un comentario?
Planfix admite dos métodos para agregar información de un Directorio a un comentario o a un campo personalizado de texto de varias líneas:
A continuación se explican las particularidades de cada proceso y las razones para usar uno u otro.
Agregar enlaces a una entrada del Directorio
Los enlaces a entradas del Directorio suelen añadirse para compartir información de referencia con colegas. Puedes insertar un enlace a una entrada del Directorio en el texto de una acción usando el icono especial en el panel del editor de texto:
La imagen puede variar según la vista del hilo de comentarios seleccionada.
Al hacer clic en este icono se abre una interfaz donde puedes elegir el Directorio y la entrada. Para insertar un enlace a una entrada, haz clic en el icono a la izquierda de la misma:
Se inserta un enlace a esta entrada en el texto. El texto del enlace será el valor del campo principal del Directorio:
Después de agregar este comentario, al hacer clic en el enlace se abrirá una ventana con los campos de esta entrada del Directorio.
Importante
- Si se inserta un enlace a un Directorio en el texto de una acción (un comentario), todos los Empleados notificados sobre esta Tarea recibirán automáticamente acceso de solo lectura a la entrada del Directorio. Esto te evita tener que otorgar explícitamente acceso a entradas del Directorio y abre la posibilidad de usar Planfix de otras maneras, incluso como gestor de contraseñas.
- Insertar un enlace a un elemento del Directorio en un campo personalizado de texto de varias líneas no concede automáticamente acceso a ningún usuario.
Agregar el contenido de una entrada del Directorio
Este método para añadir información de un Directorio al cuerpo de un comentario o a un campo personalizado se utiliza para compartir rápidamente información de referencia, y para permitir que los usuarios con acceso a la cuenta (así como usuarios externos contacts sin acceso) se familiaricen con cierta información.
Para insertar el contenido de una entrada del Directorio en el texto, haz clic en el icono del panel del editor, como en el ejemplo anterior. Luego selecciona el Directorio y la entrada deseada dentro del mismo. Después haz clic en el nombre de la entrada para ir a ella:
Haz clic en el icono de insertar junto al campo deseado en la entrada del Directorio:
El contenido de este campo se insertará en el texto:
Este método se usa a menudo cuando hay que indicar al usuario el valor exacto almacenado en un Directorio, en lugar de proporcionarle un enlace para verlo. Planfix directories también puede usarse como bases de conocimiento.