Impostazioni di sistema
Impostazioni di sistema sono essenziali per lavorare in Planfix. Si applicano all'intero account. È possibile trovare queste impostazioni nella sezione Gestione account - Impostazioni di sistema:
Le impostazioni di sistema includono le seguenti sezioni:
Impostazioni azienda
In questa scheda troverai le impostazioni principali che influenzano il lavoro della tua azienda in PlanFix:
- Nome dell'organizzazione
- Visualizzazione dei nomi
- Formato data per i nuovi dipendenti
- Formato ora per i nuovi dipendenti
- Contatti con accesso a Planfix
Nome dell'organizzazione
Aggiungi il nome dell'organizzazione, del gruppo di lavoro o del team.
Visualizzazione dei nomi
Questa impostazione influisce sul formato di visualizzazione di nome, cognome e secondo nome di dipendenti e contatti. Specifica le impostazioni richieste in base agli standard di comunicazione del tuo team.
Formato data per i nuovi dipendenti
Il formato data selezionato viene impostato per impostazione predefinita nelle schede dipendente e contatto. Questa impostazione influenza come la data viene visualizzata nell'interfaccia di Planfix e nelle notifiche: Formato data USA: 02/02/2022 Formato data europeo: 02-02-2022 Importante: i dipendenti possono modificare il formato della data nella propria scheda utente.
Formato ora per i nuovi dipendenti
Puoi impostare il formato predefinito per la visualizzazione dell'ora nell'interfaccia di Planfix per i dipendenti: 13:00 o 1:00 PM.
Contatti con accesso a Planfix
Questa impostazione influisce direttamente sulla possibilità per i contatti con accesso a Planfix di vedere i commenti nelle chat dei compiti:
- Vedere tutti i commenti non nascosti nei compiti e nelle schede contatto a loro disponibili. I contatti vedranno tutti i commenti non nascosti, anche se non sono stati notificati.
- Vedere solo i commenti per i quali sono stati notificati esplicitamente. I contatti vedranno solo i commenti per i quali hanno ricevuto una notifica esplicita.
Interfaccia
Le impostazioni in questa scheda riguardano l'aspetto del tuo account Planfix:
- Schema colori
- Immagine alla pagina di accesso
- Vecchia visualizzazione predefinita del feed di attività
- Logo
Schema colori
Con questa impostazione puoi definire colori personalizzati per l'interfaccia utente o usare combinazioni predefinite:
- 1.Com'è l'aspetto
- 2.Regolazioni fini
- 3.Opzioni di schema pronte all'uso
Nota:
- Le impostazioni dello schema colori sono disponibili per tutti gli account a pagamento e Premium di Planfix.
- Ogni Spazio di lavoro può avere il proprio schema colori.
Immagine alla pagina di accesso
Puoi selezionare un'immagine per la pagina di login. Clicca sul campo delle impostazioni per impostare un'immagine:
Importante: L'amministratore configura l'aspetto della pagina di accesso a livello di account. L'immagine viene visualizzata a tutti i dipendenti e ai contatti con accesso a Planfix.
Vecchia visualizzazione predefinita del feed di attività
Questa impostazione influisce sulla visualizzazione predefinita del feed di attività nell'account. Ogni utente può personalizzare la visualizzazione del feed nella propria scheda dipendente. Attualmente sono disponibili due opzioni di visualizzazione del feed:
- Vecchia: Il feed di comunicazione somiglia di più a una chat.
- Chat: La comunicazione riguardo ai compiti è simile a un messenger.
Clicca sull'opzione desiderata per cambiare la visualizzazione.
Logo
Il sistema permette di sostituire il logo predefinito di Planfix con il logo della tua azienda. Seleziona l'impostazione Logo aziendale e aggiungi il file desiderato. L'impostazione del logo è supportata per i piani Business e Corporate [1].
Puoi anche aggiungere il tuo logo nella pagina di accesso. Configura Il tuo dominio in Planfix per attivare questa funzione:
Compiti
Le impostazioni in questa scheda sono relative alle date di scadenza dei compiti e alla loro visualizzazione nel diagramma di Gantt:
- Data di scadenza del compito
- Date dei successori nel diagramma di Gantt
- Contrassegnare automaticamente gli elementi della lista di controllo quando si cambia il compito in "Pronto per la revisione" o "Completato"
- Permetti che la data di scadenza del sottocompito sia maggiore della data di scadenza del compito padre
- Spostare la data di scadenza del compito padre quando viene modificata la data del sottocompito
Data di scadenza del compito
Ogni compito ha due date di scadenza:
- Data di scadenza pianificata
- Data di completamento effettiva
A seconda del tuo processo aziendale, potrebbe essere necessario o meno modificare la data pianificata con la data di completamento effettiva. Imposta l'opzione appropriata in base alle tue esigenze.
Date dei successori nel diagramma di Gantt
Questa impostazione influisce sulla visualizzazione dei compiti nel diagramma di Gantt. Se l'impostazione è selezionata:
- Le date dei compiti successori sono impostate in base alle date impostate manualmente: Il compito successivo non viene spostato nel diagramma e inizia all'ora impostata manualmente, anche se il suo predecessore termina prima del previsto.
- Le date dei compiti successori dipendono solo dalle date del predecessore: La data del compito successivo viene calcolata dalla data di completamento del predecessore più il ritardo. La data impostata manualmente non viene considerata.
Contrassegnare automaticamente gli elementi della lista di controllo quando si cambia il compito in "Pronto per la revisione" o "Completato"
Questa impostazione influisce sul comportamento del sistema quando un compito viene impostato con lo stato di sistema Pronto per la revisione o Completato. La lista di controllo automatica è abilitata per impostazione predefinita, il che significa che:
- Quando si passa a Pronto per la revisione o Completato, tutti gli elementi della lista di controllo del compito vengono automaticamente contrassegnati come completati.
- I sottocompiti visualizzati nella lista di controllo non sono interessati da questa operazione.
- Quando si passa allo stato Completato, viene visualizzata una finestra che chiede se i sottocompiti devono essere contrassegnati come completati. Questa domanda viene posta solo quando lo stato viene modificato nell'interfaccia del sistema. In questo caso, l'utente può scegliere se completare i sottocompiti.
- Se un elemento della lista di controllo viene contrassegnato come non eseguito, il compito viene automaticamente riportato allo stato In corso o a un altro stato che era stato definito per la transizione del pulsante Accetta.
Se l'impostazione è impostata su Disabilitato:
- Quando si cambia il compito in Pronto per la revisione, apparirà una domanda sul contrassegnare tutti gli elementi della lista di controllo come eseguiti.
- Quando si cambia il compito in Completato, apparirà una domanda sul contrassegnare tutti gli elementi della lista di controllo come completati e sul completamento dei sottocompiti (se presenti).
- Le finestre di dialogo verranno mostrate solo se l'utente cambia lo stato nell'interfaccia, dove tale domanda può essere posta.
- Se un elemento della lista di controllo viene contrassegnato come non eseguito, non verranno eseguite operazioni automatiche sul compito.
Permetti che la data di scadenza del sottocompito sia maggiore della data di scadenza del compito padre
Attiva questa impostazione se è essenziale per il tuo processo che i sottocompiti possano essere completati dopo il compito padre. Ad esempio, il compito padre "Rapporto tasse di vendita per il Q3" deve essere completato entro il 25 ottobre, mentre il sottocompito "Pagamento delle tasse" deve essere completato entro il 25 dicembre.
Spostare la data di scadenza del compito padre quando viene modificata la data del sottocompito
Se questa impostazione è attivata, la data di completamento del compito padre viene modificata automaticamente se le date di completamento dei sottocompiti superano le scadenze specificate.
Questa opzione è visualizzata solo se l'impostazione Permetti che la data di scadenza del sottocompito sia maggiore della data di scadenza del compito padre è disattivata.
Comportamento
Le impostazioni in questa scheda influenzano il comportamento dei commenti nei feed di attività dei compiti e dei contatti:
Citazioni
Quando citi un commento, il cursore di input si trova per impostazione predefinita sotto la citazione. Puoi spostare il cursore sopra il testo citato attivando l'impostazione Testo sopra la citazione. Questa opzione è più comoda quando comunichi in Planfix con utenti che ricevono i tuoi commenti via email.
Mi piace
Questa impostazione ti permette di abilitare o disabilitare la possibilità di contrassegnare i commenti con un'icona a forma di cuore. I Mi piace sono abilitati per impostazione predefinita, ma gli amministratori dell'account possono disabilitarli se intralciano il lavoro dei dipendenti.
Altre impostazioni
Risposte rapide
Se attivi questa funzione, puoi richiamare l'elenco delle risposte rapide con l'Asterisco:
Come attivare la funzione:
- Attiva la casella di controllo Risposte rapide
- Seleziona la directory appropriata nel campo Directory delle risposte rapide. Creala se necessario.
- Specifica quale campo della directory deve essere visualizzato nel Campo con il testo della risposta.