Fichiers
Travailler avec les documents et les fichiers dans Planfix peut se faire :
- au niveau de la Tâche ou du commentaire
- au niveau du Projet
- au niveau du compte (dans la section Documents)
À chacun de ces niveaux, vous pouvez ajouter, afficher et modifier des fichiers (si vous disposez des accès appropriés).
Ajout de fichiers
Les fichiers peuvent être ajoutés :
- Dans l'interface Planfix
- En joignant un fichier à un e-mail envoyé à une adresse e-mail spéciale (voir Working with email)
- En utilisant le API.
Sources de fichiers
Dans l'interface d'ajout de fichiers, vous pouvez sélectionner une source :
- Nouveau fichier
- Document using template
- Joindre un fichier depuis Planfix
- Lien vers un document en ligne
- Fichier Dropbox
- Fichier Google Drive
- Fichier OneDrive
Affichage des fichiers
Pour afficher un fichier, cliquez simplement dessus. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez :
- voir des versions en petite et grande taille du fichier (cliquez sur l'image pour basculer)
- télécharger le fichier
- modifier le fichier en ligne (fonctionne uniquement pour certains types de fichiers ; voir Édition des fichiers)
- gérer l'accès au fichier pour les Employés de votre compte et les utilisateurs externes
- voir l' historique des versions de fichier
- voir tous les fichiers joints à la tâche donnée.
Édition des fichiers
Il existe trois façons de modifier des fichiers :
- 1. Télécharger le fichier, le modifier, puis télécharger une nouvelle version dans Planfix. Lors du chargement du nouveau fichier, Planfix vous demandera s'il s'agit d'une nouvelle version d'un fichier existant dans le système portant le même nom. Si vous confirmez, Planfix téléchargera le fichier et il apparaîtra dans l'historique des versions.
- 2. Modifier le fichier avec l'éditeur en ligne. Cette option est actuellement uniquement disponible pour les fichiers Microsoft Word et Microsoft Excel. Vous devez disposer des autorisations de modification pour un fichier afin de le modifier.
- 3. Modifier un fichier sur votre appareil local en utilisant un logiciel dédié.
Informations supplémentaires
- Planfix impose une limite de taille pour les fichiers téléchargés : 100 MB pour les comptes payants et premium ; 15 MB pour les comptes gratuits
- La taille totale de stockage des fichiers dans un compte est limitée par le plan de l'account et peut être augmentée par le propriétaire du compte dans la section Subscription
- Le nombre de fichiers dans un compte ou une tâche n'affecte pas la rapidité de Planfix
- Les Managers peuvent modifier les fichiers de leurs subordonnés, conformément à la structure de votre company.
Liens utiles
- Ajout de fichiers par glisser-déposer
- Comment l'accès aux fichiers dans Planfix est-il réglementé ?
- Maintenir les versions des documents