Plantilla de tarea predeterminada
En la configuración de la tarjeta de un empleado o en la tarjeta de un contacto con acceso a Planfix, puedes seleccionar una plantilla que se utilizará para crear tasks.
Configuración personal del empleado
- Abre la tarjeta del empleado.
- Ve a Configuración — Ajustes personales — Plantillas.
- En Objeto predeterminado (plantilla), selecciona la plantilla que debe mostrarse al empleado por defecto cuando cree una tarea:
Configuración de Objeto predeterminado (plantilla) para contactos con acceso a Planfix
Importante
Esta configuración se aplica a los métodos de creación de tareas que no anulan la plantilla. Por ejemplo, crear una tarea mediante el botón Crear en el menú principal usará la plantilla predeterminada del empleado.
Si una Tarea se crea desde un filtro de tareas o una lista del planificador que tiene una condición para una plantilla de tarea específica, se usará la plantilla especificada por esa condición y se ignorará la plantilla predeterminada del empleado.
La plantilla predeterminada seleccionada se rellenará previamente en la ventana de creación de tareas, pero el usuario puede cambiar a cualquier otra plantilla a la que tenga acceso eligiéndola de la lista.
Cambio masivo del Objeto predeterminado (plantilla)
Puedes establecer el Objeto (plantilla) predeterminado requerido para varios empleados a la vez:
- Ve a Empleados.
- Selecciona los empleados necesarios.
- Haz clic en Cambiar.
- Especifica el nuevo Objeto (plantilla):
