Menú principal
El menú principal siempre está en el mismo lugar, independientemente de la sección de Planfix en la que te encuentres.
El menú se puede organizar:
- Verticalmente (predeterminado)
- Horizontalmente
Cada usuario puede personalizar la apariencia del menú principal: abre tu perfil — Configuración — Apariencia — Vista del menú principal.
Secciones del menú principal
- Planificador - donde gestionas tareas, recursos, tiempo, etc.
- Proyectos - una lista de todos los proyectos a los que tienes acceso.
- Tareas - una forma cómoda de ver todas las tareas en las que participas, con una variedad de filtros y opciones de visualización.
- Empleados - puedes ver todos los empleados de tu cuenta en esta sección. Además de la lista general de empleados, también verás grupos de empleados, la estructura de la empresa y el calendario de vacaciones.
- Informes - informes estándar del sistema e informes que hayas creado usando el generador de informes de Planfix.
- Contactos - tu base de contactos (para clientes, proveedores, socios, etc.).
- Acciones - la forma más simple de ver todo lo que hiciste hoy o en cualquier otro día; te ayuda a volver a cualquier tarea en la que trabajaste recientemente.
- Documentos - almacena todos los documentos que se introdujeron en Planfix usando cualquier método disponible; te ayuda a encontrar rápidamente cualquier documento en tu cuenta.
- Directorios — una sección donde se almacenan datos estructurados. Aquí puedes crear directorios personalizados (por ejemplo, listas de servicios, equipos, direcciones, etc.), gestionar sus valores y también usarlos en guiones y etiquetas de datos.
- Favoritos — en esta sección están todas las tareas, proyectos, contactos y otros objetos que marcaste como favoritos. Esta sección te permite acceder rápidamente a objetos o elementos del sistema importantes.
- Papelera de reciclaje — los objetos eliminados de la cuenta se almacenan aquí: proyectos, tareas, documentos y contactos. Desde la Papelera de reciclaje puedes restaurarlos o eliminarlos de forma permanente.
Importante
- El número de elementos del menú que se muestran puede diferir según el rol del usuario en el sistema, y algunas secciones sólo están disponibles para administradores.