Panel de informes
El Panel de Informes en una tarjeta de Tarea muestra un conjunto de Informes que puedes cargar para mostrar datos sobre una Tarea. Esto te permite ver datos resumidos sobre una Tarea específica de forma rápida y en una vista personalizada. Por ejemplo, puedes elegir mostrar un resumen del tiempo invertido y el tiempo facturado para una Tarea, o un diagrama que muestre el desglose del tiempo que un cliente/soporte dedicó a una Tarea, etc.
- La lista de informes mostrada en este panel se puede modificar en el panel de informes de la plantilla de Tarea.
- Puedes añadir cualquiera de los informes habituales a la lista. Al cargar un informe, Planfix filtra automáticamente los datos y solo muestra los puntos de datos relevantes para la Tarea específica donde se cargó el informe.
Mostrar informes en el panel
Para mostrar un informe existente:
- Abre la plantilla utilizada para crear la Tarea
- Abre el Panel de Informes
- Haz clic en el icono de lámpara junto al informe que quieras mostrar:
Una vez hecho esto, el informe se mostrará en el Panel de Informes en todas las Tareas creadas basadas en esta plantilla.
Información útil
- También hay un Panel de Informes en las tarjetas de contacto, que funciona de forma similar. Con un solo clic, puedes cargar cualquier informe con un filtro adicional para contacto o empresa. Además, puedes seleccionar el rol que el contacto o la empresa tiene en las Tareas o acciones en las que se basa el informe.
- Lo mismo puede hacerse en el Panel de Informes de una tarjeta de Proyecto. Esto te permite cargar rápidamente un informe sobre todas las Tareas de un Proyecto.