Grupos de contactos
Planfix Contactos permite agrupar los contactos de la forma que sea más conveniente. Los grupos pueden ser para clientes, socios, colaboradores puntuales, etc.
Los grupos de contactos se gestionan en Administración de la cuenta — Tipos de objetos — Contacto, acceso disponible para los administradores de la cuenta. Los administradores pueden crear nuevos grupos de contactos o editar los existentes:
Uso de los grupos de contactos
1. Puedes asignar un grupo al contacto al crear el contacto:
2. También puedes crear ahí un nuevo Grupo de contacto si el que necesitas no está en la lista.
3. Los contactos existentes también se pueden añadir al grupo:
- Usando Detalles del contacto:
- Con una acción masiva:
Importante
- No puedes asignar Tareas de Planfix a grupos de contactos ni añadir grupos como Participantes. Debes añadir usuarios individuales uno por uno. Esto se debe a Restricciones de Planfix para usuarios externos.