Tareas
Una Tarea es la unidad de información más importante en Planfix. Según la filosofía de Planfix, una tarea cumple múltiples funciones: un evento, una reunión, una discusión o cualquier otra entidad que su empresa necesite.
La configuración de objeto define el tipo de tarea, donde tiene las siguientes opciones. Aquí puede agregar los campos obligatorios a la tarea, especificar los estados por los que pasará en su ciclo de vida, configurar guiones automatizados y añadir botones personalizados para hacer más conveniente su manejo.
Cada tarea debe tener un autor y un título; el resto de los atributos son opcionales.
Normalmente las tareas se crean dentro de un proyecto, pero esto no es obligatorio. Las tareas sin proyecto son perfectamente aceptables en el sistema. Además, cada tarea puede asignarse a un proyecto disponible o moverse de un proyecto a otro, incluso después de haber sido creada.
Información general
- Importación de tareas
- Tarjetas de tarea
- ¿Cómo crear una nueva tarea?
- Número de tarea
- Estados de tareas
- Estados de tareas personalizados
- Listas de control
- Subtareas
- Tareas principales
- Tareas individuales para cada asignado
- Plantillas de tareas
- Plantillas de tareas automáticas para nuevos empleados
- Filtros de tareas
- Gantt Charts
- Mostrar campos de tarea personalizables al ver una tarea
- Campos de tarea personalizables
- Tareas secuenciales
- Overdue task
- Tareas sin comprobación obligatoria del resultado
- Tareas resumen
- Variables en plantillas de tarea
- Fusión de tareas
- Chat general
- Bloques dinámicos
Roles y acceso a la tarea
- Asignador de tareas
- Asignados de la tarea
- Participantes de la tarea
- Auditor de la tarea
- Contraparte
- Permisos en Planfix
- Tabla de permisos de acceso a tareas por rol
- Solicitud de acceso a una tarea
- How to restrict task access?
- ¿Quién recibe notificaciones sobre nuevas tareas?
Enlaces útiles
- Acciones masivas de tareas
- ¿Qué tipo de límite existe en el anidamiento de tareas?
- ¿Puedo mover subtareas entre tareas?
- ¿Qué significa el color de una tarea?
- ¿Qué tan rápido puedo encontrar la tarea que necesito?
- How to restore a deleted task?
- Tareas recurrentes
- ¿Cómo priorizar tareas?
- ¿Cómo puedo ver el historial de trabajo de una tarea?
- Registro de actividad del empleado
- ¿Por qué no recibo notificaciones sobre una tarea?
- ¿Cómo asigno una tarea por correo electrónico?
- Direcciones de correo de tarea
- ¿Cómo asigno una tarea a un usuario de una cuenta de Planfix distinta?
- ¿Cómo me elimino de los asignados de una tarea?
- Determinación del asignado de una tarea mediante asignación competitiva
- Ordenación manual de tareas
- Acceso rápido a tareas vistas recientemente
Materiales de formación
La funcionalidad de Tareas se cubre en los siguientes cursos de la Planfix Academy: