Conjuntos de campos personalizados
Para su comodidad, campos personalizados en Plan B y Plan X se agrupan en conjuntos de campos.
Cada cuenta tiene un conjunto principal de campos predeterminado.
Recomendamos seguir estos principios:
- En el conjunto principal de campos, almacene los campos que pueden usarse en diferentes procesos de negocio.
- En un conjunto separado, almacene los campos utilizados en un único proceso de negocio.
Un conjunto principal es suficiente para la mayoría de las cuentas, y en él se pueden crear todos los tipos de campo.
Creación de un conjunto de campos
La creación de un conjunto se realiza en Account management — Custom fields — Task fields — New field set.
- El conjunto creado se muestra como una carpeta:
- Después de crear un conjunto, puede crear nuevos campos directamente en él:
- También puede seleccionar o crear rápidamente un conjunto directamente en la interfaz de creación de campos:
Transferencia de campos entre conjuntos
- Los campos pueden moverse entre conjuntos de campos. Para ello, seleccione un campo y haga clic en el botón Transfer to field set en el menú superior.
Limitaciones de los conjuntos de campos
- Los conjuntos de campos se crean por separado para cada entidad: conjuntos de campos para tareas, contactos, proyectos.
- El número máximo de campos de un conjunto es 150. El número real para cada conjunto depende del tipo de campo que contenga y también puede ser menor.
- En una plantilla (por ejemplo, una plantilla de tarea), solo puede utilizar campos del conjunto principal y de un conjunto adicional de campos. Por lo tanto, el número máximo posible de campos personalizados en una plantilla es de hasta 300 (hasta 150 del conjunto principal + hasta 150 del conjunto adicional). Sin embargo, su plan determina el número total de campos en la cuenta.
- Los campos pueden transferirse a otro conjunto, siempre que se cumpla el punto anterior. Esto significa que la transferencia solo es posible si las tareas y plantillas existentes contienen campos del conjunto principal + como máximo un conjunto adicional de campos.
- Los conjuntos de campos solo están disponibles en los planes "Business" y "Corporation".
- El sistema no permite la transferencia masiva de varios campos a un mismo conjunto, ya que se pueden seleccionar varios campos a la vez entre los cuales puede haber campos ya incluidos en tareas junto con campos pertenecientes a otros conjuntos. En este caso, la lista de conjuntos de campos disponibles a los que se pueden transferir es diferente para esos campos, por lo que no puede hacerse de forma masiva para varios campos.