Tareas recurrentes en plantillas de proyecto
Tareas recurrentes en Planfix puede configurarse no solo en proyectos individuales, sino también en plantillas de proyecto. Una tarea añadida a una plantilla se creará automáticamente según la programación especificada en todos los proyectos basados en esa plantilla.
Puede gestionar dichas tareas de dos maneras:
- A nivel de proyecto. Cada proyecto obtiene su propio conjunto de tareas recurrentes con configuraciones individuales. Para cambiar la programación, es necesario editar cada proyecto por separado.
- A nivel de la plantilla de proyecto. La programación se establece en la plantilla y se aplica automáticamente a todos los proyectos creados a partir de ella.
Elección del método de gestión
El método de gestión se elige al crear o editar una plantilla de proyecto:
- Ir a la sección "Plantillas de proyecto".
- Abrir el formulario de creación de la plantilla o editar una plantilla existente.
- Expandir el bloque "Configuración de la plantilla" y localizar la opción de gestión de tareas recurrentes.
- Seleccionar la opción deseada.
- Guardar la plantilla.
Añadir una tarea recurrente a una plantilla de proyecto
- Abrir la plantilla de proyecto deseada.
- Hacer clic en el botón "Nueva plantilla de tarea" en la barra superior.
- En el formulario de creación, abrir el bloque "Parámetros adicionales" y hacer clic en el campo de configuración de recurrencia.
- Establecer la programación de recurrencia.
- Guardar la plantilla de tarea.
Una tarea recurrente tiene las mismas opciones que una tarea normal: recordatorios, duración y otros parámetros.
Visualización de tareas recurrentes
Todas las tareas recurrentes de una plantilla se muestran en su pestaña independiente:
Cómo funciona
Cuando se crea un proyecto a partir de una plantilla, las tareas regulares se crean inmediatamente, mientras que las tareas recurrentes se crean automáticamente según la programación configurada. Esto permite utilizar una sola plantilla para procesos recurrentes sin tener que añadir tareas manualmente a cada nuevo proyecto.
Cambio de la configuración de recurrencia
- Si se selecciona la gestión a nivel de plantilla de proyecto, cambiar la programación en la plantilla se aplica automáticamente a todos los proyectos existentes y nuevos basados en ella.
- Si se selecciona la gestión a nivel de proyecto individual, los cambios deben realizarse en cada proyecto por separado.