Contactos
Un Contacto es cualquier empresa o individuo con el que trabajas en Planfix. Para mayor comodidad, los contactos se separan inmediatamente en Empresas (por lo general personas jurídicas) y Contactos (por lo general personas físicas).
Los contactos se gestionan en la sección Contactos del menú principal:
- Agregar un nuevo contacto o empresa
- Tarjetas de contacto
- Plantillas de contacto
- Plantilla de contacto predeterminada
- Acceso a los contactos
- Filtros de contactos
- Grupos de contactos
- Acciones masivas de contactos
- Combinar contactos
- Vincular contactos y tareas
- Vincular contactos a una tarea
- Organizar el acceso de Planfix para clientes
- Restricciones de Planfix para usuarios externos
- Trabajar con clientes por correo electrónico
- Usuarios externos
- Campos de la empresa en la tarjeta de contacto
- Importación de contactos
- Exportar contactos
- Panel del cliente
- Guiones de contacto
- Campos de contacto personalizados
- Agregar nuevos campos a las tarjetas de contacto
- ¿Cómo mostrar el campo necesario en el panel principal de la tarjeta de contacto?
- Notificaciones para contactos
- Protección contra la duplicación de contactos
Útil
- Comunicarse con clientes desde Planfix
- Acceso rápido a contactos vistos recientemente
- Registro de actividad del empleado
Materiales de formación
Los Contactos se tratan en los siguientes cursos de la Planfix Academy: