Importar desde Trello a Planfix
Trello es una herramienta visual para la gestión del trabajo en equipo. Si prefieres mayor libertad y automatización, puedes transferir tu trabajo a Planfix. En la sección Integraciones hay una importación de datos desde otros servicios para una migración cómoda y rápida.
Para iniciar la importación, ve a Administración de la cuenta — Integraciones — Importar datos de otros servicios:
- Selecciona "Trello". Se abrirá la ventana de configuración de la importación, donde debes especificar el token de autorización. Puedes obtenerlo a través de un enlace especial:
- Al hacer clic en el enlace se abrirá una ventana emergente. Es posible que tu navegador bloquee este tipo de ventanas. Permítelas y repite el proceso si no funcionó a la primera.
- Permite que Planfix acceda a tu cuenta de Trello:
- El token de autorización se añadirá automáticamente:
- En el último paso, selecciona el tablero que deseas importar a Planfix:
- Cuando la importación finalice, verás el Planificador correspondiente en Planfix:
Importante
- Para las tareas desde Trello se crea un nuevo proceso en Planfix: "Trello - El nombre del tablero"
- Se crean Estados con un nombre correspondiente a las columnas en Trello. Si ya existe un Estado con el mismo nombre, se usará ese.
- El nuevo proceso tiene el estado del sistema "Borrador" y los Estados del tablero de Trello. Las transiciones están disponibles desde todos los Estados para el Asignador, los Auditores y los Asignados.
- Se crea un Planificador para el nuevo proceso.
- Las tarjetas de Trello se importan como Tareas.
- Los Participantes se importan como contactos con acceso básico a Planfix (acceso limitado mediante cuenta personal), o se utilizan contactos creados previamente. La búsqueda de un contacto existente se realiza por el correo electrónico especificado en la cuenta de Trello, siempre que el titular del token de permiso tenga acceso a ese correo en Trello. Si el correo está disponible pero no se encuentra en Planfix, se creará un nuevo contacto con acceso básico. Se utilizará el contacto previamente creado si se encuentra ese mismo correo.
- Se usan plantillas del sistema estándar para crear Tareas y contactos en Planfix.
- Solo se importan en la Tarea de Planfix la descripción y otros campos del sistema de la tarjeta de Trello. Implementaremos solicitudes de importación en la siguiente iteración si hay peticiones de importación, incluyendo campos personalizados.
- También se importarán a la tarea los archivos adjuntos de la tarjeta de Trello, las Listas de control y los comentarios.
- Al finalizar la importación, el Planificador creado se abrirá automáticamente.
- El token de autorización se almacenará en Planfix para un inicio de importación siguiente cómodo y rápido. El token solo está disponible para la persona que lo guardó.