Plantillas de documentos
Las plantillas de documentos son archivos de Microsoft Excel o Word en los que puedes usar campos de Planfix Tareas y etiquetas de datos. Cuando se crea un documento a partir de una plantilla, los valores correspondientes de la tarea actual se sustituyen automáticamente en esos campos. Como resultado, obtienes un documento completo con los datos que necesitas, que puedes adjuntar fácilmente a la tarea en la que estás trabajando.
Creación de plantillas de documentos
- Las plantillas de documentos se crean en editores externos que soportan archivos de Microsoft Excel o Word.
- Las variables pueden contener datos de tareas, etiquetas de datos u otras entidades de Planfix. Una lista de variables que se pueden usar en las plantillas está disponible en Documentos / Plantillas de documentos:
- Para comenzar a usar plantillas de documentos, sube una plantilla a Planfix. Puedes hacerlo en Documentos / Plantillas de documentos:
Uso de plantillas de documentos
- Puedes usar plantillas para crear documentos que contengan datos de una tarea y adjuntar fácilmente los documentos a la tarea. Los documentos se crean a partir de plantillas en la interfaz para agregar archivos a tareas:
o en la interfaz de scripts:
Al crear un documento a partir de una plantilla, puedes:
- seleccionar el formato del archivo final que se adjuntará a la tarea;
- cambiar el número del documento (aumenta automáticamente en 1 con cada nuevo documento, pero es posible que quieras cambiar a otro número);
- cambiar la fecha del documento (si es necesario)
Nombrar documentos creados con plantillas
Se puede usar una variedad de variables en el nombre de un documento creado con una plantilla. Haz clic en este icono para abrir la lista de variables que se pueden usar:
Estas variables se pueden usar para dar nombres a los archivos con cualquier nivel de complejidad:
Cuando se crea el documento, los valores reales de las variables especificadas se sustituirán en el nombre del archivo:
Especificar el tipo de archivo
Se puede establecer un tipo de archivo predeterminado para los archivos creados a partir de una plantilla:
Una vez establecido el predeterminado, los documentos creados tendrán el tipo especificado, siempre que no se especifique otro tipo manualmente:
Trucos útiles al crear plantillas
- Variables en plantillas de documentos
- Tablas en plantillas de documentos
- Sellos y firmas en plantillas de documentos
- Acceso a plantillas de documentos
- Visualización de los datos de los campos de la subtarea en un documento
- Limitaciones al usar plantillas de documentos
- Fuentes en plantillas de documentos