Plantillas de contacto
En Planfix, un contacto es cualquier empresa o persona con la que trabajas. Para mayor comodidad, los contactos se clasifican como Empresas (por lo general entidades legales) o Contactos (generalmente personas físicas).
Los contactos y las empresas se crean mediante plantillas:
Plantillas del sistema
Una plantilla del sistema es una plantilla predeterminada disponible para todos los usuarios de la cuenta y no puede ser eliminada. Las plantillas del sistema están marcadas en la lista de plantillas:
Plantilla de contacto (sistema) Plantilla de empresa (sistema)
Crear una plantilla de contacto
- Puedes crear tu propia plantilla de contacto yendo a Contactos — Plantillas — Nueva plantilla de contacto:
- De forma similar, puedes crear una plantilla de empresa yendo a Contactos — Plantillas — Nueva plantilla de empresa.
Puedes convertir una plantilla de contacto o de empresa en plantilla del sistema en cualquier momento. Para hacerlo, selecciona la plantilla deseada en la lista y haz clic en el botón Convertir en plantilla del sistema.
Importante
- Puedes agregar nuevos campos (detalles) a cualquier plantilla de contacto o de empresa. Estos campos se mostrarán automáticamente en todas las Empresas o Contactos creados con esa plantilla.
- Planfix permite múltiples plantillas para contactos y empresas, cada una con sus campos. Por ejemplo, puedes crear una plantilla de empresa “Proveedores” con un campo que especifique las categorías de producto. De este modo, solo se almacena la información relevante en cada ficha de empresa y se evita que campos innecesarios se solapen con otros tipos de fichas.