Anuncios de clientes potenciales de Facebook
Integración con Facebook te permite recibir automáticamente contactos y solicitudes en Planfix usando Facebook Lead Ads.
Conexión de la integración
Guía en vídeo
Guía paso a paso
- Activa la integración con Facebook.
- Si es necesario, especifica las plantillas de tarea y de contacto que Planfix usará para crear la tarea de lead y el contacto de la persona que completó el formulario de Facebook.
- Si es necesario, añade Asignados que también estarán vinculados para procesar las tareas de lead.
- Especifica qué campos del lead deben añadirse a los campos de la tarea o del contacto si procede.
Cómo funciona la integración
- Un cliente responde a tu anuncio y completa un formulario de lead en Facebook.
- En Planfix se crea un contacto para este cliente con los datos que introdujo en el formulario.
- También se crea una tarea de lead con este contacto como Asignador. Todas las respuestas del cliente a las preguntas del formulario se copiarán en la descripción de la tarea, para que puedas acceder y procesarlas fácilmente.
- El empleado (o empleados) especificados en los ajustes de la plantilla de tarea o en los ajustes de la integración se añadirán como Asignado. *Este es el último paso en los ajustes de integración, debajo de las plantillas de tarea y de contacto.
- El Asignado ve la nueva tarea con los datos del cliente y contacta con él.
Información útil
- Si añades campos a la plantilla de tarea con los mismos nombres que las preguntas de tu formulario de Facebook, los campos se rellenarán automáticamente con las respuestas cada vez que se cree una tarea.
- El lead se enviará a Planfix varios segundos después de que el cliente complete el formulario y podrá ser procesado de inmediato (lo que significa que el cliente puede recibir una llamada o un correo electrónico del empleado designado inmediatamente después de enviar el formulario).
- Dado que el cliente se establece automáticamente como Asignador de la tarea de lead en Planfix, puedes comunicarte con él directamente desde esta tarea.
- Si usas un CRM en Planfix, es recomendable configurar la plantilla de tarea de lead de modo que se envíe inmediatamente al inicio del embudo de ventas. Esto asegurará que tus gestores comiencen a ver automáticamente los leads de Facebook en la interfaz que conocen y puedan procesarlos junto con las solicitudes de otras fuentes.
- Si un cliente que completa tu formulario ya existe en la lista de contactos, no se creará un nuevo contacto. En su lugar, el contacto existente se establecerá como Asignador de la tarea de lead y la tarea se añadirá al historial de trabajo con ese contacto. Se utilizan la dirección de correo electrónico y el teléfono para determinar si un contacto ya existe; el nombre no se utiliza.
- Dado que una tarea de lead es una tarea normal de Planfix, se pueden usar todas las herramientas del sistema con ella. Por tanto, puedes y debes usar distintos guiones y otros métodos para automatizar tu trabajo.
- Lo mismo aplica para automatizar el trabajo con contactos. Por ejemplo, puedes añadir automáticamente a contactos de Facebook que dejen su dirección de correo a una lista de correo específica.