Búsqueda en la base de conocimientos
La búsqueda en la base de conocimientos es una herramienta de IA integrada en Planfix que encuentra automáticamente respuestas a las solicitudes de los clientes usando los documentos internos de la empresa: precios, normativas, catálogos e instrucciones.
Funciones
- Búsqueda de información rápida — la IA analiza la solicitud del cliente y encuentra de forma autónoma los datos necesarios en los documentos cargados.
- Generación de sugerencias — el sistema crea en segundos una respuesta lista para usar por el gestor.
- Múltiples bases de conocimientos — puedes subir diferentes bases de conocimientos para distintas áreas de negocio y elegir la que necesites al buscar.
- Editar antes de enviar — la sugerencia de la IA puede editarse antes de enviarla al cliente.
Cómo funciona
- Un cliente te contacta con una pregunta.
- Tu empleado, por ejemplo, un agente de soporte de primera línea, hace clic en "Búsqueda en la base de conocimientos" en un comentario.
- Planfix AI analiza la solicitud del cliente, encuentra información relevante en los documentos cargados y propone una respuesta lista.
- El empleado puede editar el texto sugerido y enviarlo al cliente en su nombre.
Configuración
- Ve a "Account management" y abre los ajustes de Planfix AI.
- Ve a la sección "Knowledge base search".
- Sube documentos con información (instrucciones, catálogos, normativas). Se admiten los siguientes formatos de archivo: txt, pdf, docx.
- Configura el acceso a la base de conocimientos para los equipos y empleados requeridos.
- Tras configurar la "Knowledge base", aparecerá en el menú de Planfix AI en el campo de comentarios.
Casos de uso
- Catálogos de productos grandes — selección rápida de los ítems relevantes teniendo en cuenta sus atributos.
- Trabajo con precios y condiciones — búsqueda de datos actualizados sobre paquetes de servicio, límites y opciones.
- Consultas sobre normativas — respuestas a preguntas comunes de clientes sobre procedimientos y reglas.
- Soporte para empleados nuevos — ayuda en la incorporación y reducción de errores.
Importante
- La función está pensada para manejar solicitudes iniciales de clientes. Durante diálogos largos y de varios pasos, la relevancia de las sugerencias puede disminuir. En esos casos, es mejor usar la IA de forma selectiva.
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