Panel del cliente
El panel de control ofrece a tus contacts (clientes, socios, contratistas, etc.) acceso a la información en el sistema de gestión por equipos Planfix. Se proporciona automáticamente y de forma gratuita a todos los contactos con los que te comunicas a través de Planfix.
Un enlace al panel de control se coloca en el pie de cada notificación por correo electrónico enviada desde Planfix a un contacto externo. El texto del enlace es Historial completo de la conversación, y conduce al Panel de control del cliente:
El panel de control permite a los clientes u otros contactos externos que reciben notificaciones de Planfix:
- ver el historial completo de la conversación de las tareas,
- añadir comentarios y archivos,
- ver y descargar los archivos adjuntos a las tareas,
- ver una lista de las Tareas disponibles y cambiar entre ellas.
Importante
- Los contactos no pueden trabajar con checklists que no sean visibles para ellos en el panel de control.
- Si tu contacto es un assignee en una tarea, la descripción de la tarea es accesible en el panel de control.
- Si contactas a un task participant, la descripción de la tarea no será accesible, pero el nombre de la tarea será visible.
- Puedes conceder a tus clientes automatic access to your company's tasks.
- Además del panel de control, los clientes pueden tener acceso avanzado mediante el rol de external user.
Útil
- Si los correos que reciben tus clientes no contienen un enlace al panel de control, debes insertarlo en la notification template que utilizas. Puedes configurarlo en Account management — Email — External contacts notification templates.