Cómo vincular cuentas existentes
Hay varias maneras de establecer un vínculo entre cuentas de Planfix. Las diferencias entre estos métodos son solo en la interfaz. Independientemente del método que uses, el vínculo funcionará de la misma forma en el back end. La única razón para usar varios métodos es que en algunas situaciones unos son más cómodos que otros; se trata de ahorrar tiempo o clics cuando es posible.
Vinculación mediante un contacto de otra cuenta
Este método es conveniente cuando la persona con la que trabajas tiene una cuenta de Planfix. En lugar de darle acceso a tu cuenta, puedes establecer un vínculo con su cuenta. Entonces, las tareas y los comentarios que le asignes o que estén dirigidos a él aparecerán en su cuenta de Planfix, y las tareas y comentarios que él te asigne o te dirija aparecerán en tu cuenta.
Para establecer este tipo de vínculo, necesitas conocer la dirección de correo interno de la otra persona en su cuenta de Planfix. Pídele que te envíe su dirección de correo, y luego puedes introducirla en el campo Email en la ficha de su contacto en tu cuenta:
Cuando se guarda esta información, Planfix procesará esta dirección de correo y rellenará el campo del sistema llamado Planfix account en la ficha de este contacto. La presencia de un valor en este campo indica que se ha establecido un vínculo con esta cuenta para este contacto:
Entonces el campo Email se borra, y puedes añadir la dirección de correo externa ordinaria del contacto.
Establecer un vínculo en la configuración de tu ficha de empleado
Este método es conveniente si te han añadido como Empleado en distintas cuentas de Planfix. Te permite especificar una cuenta principal, donde se recopilará toda la información de las cuentas vinculadas, y te permite trabajar en esa cuenta.
Para establecer el vínculo:
- Inicia sesión en la cuenta con los datos que quieres recibir en tu cuenta principal.
- Ve a tu ficha (el enlace está en la esquina inferior derecha de la pantalla).
- En el panel izquierdo, elige Linked accounts y haz clic en Change main account:
- Selecciona la cuenta para enviar los mensajes dirigidos a ti en la cuenta actual:
- Repite estos pasos para todas las cuentas adicionales para recibir los datos de ellas en tu cuenta principal.
Importante
- Después de establecer los vínculos, debes asegurarte de que toda tu actividad—crear tareas, comunicarte sobre ellas, etc.—se haga en tu cuenta principal. Esta es la única manera de garantizar que tu cuenta principal tenga toda la información que necesites de las cuentas vinculadas.