Filtros de contactos
Los filtros en la sección Contactos hacen que trabajar con contactos sea más fácil y cómodo. Los filtros de contactos funcionan de la misma manera que task filters.
Puedes:
- crear tus propios filtros;
- cambiar entre filtros;
- controlar si un filtro es visible o no en el panel izquierdo;
- agregar columnas a la lista de contactos mostrada por un filtro (esto incluye custom Empresa y Contacto campos que has añadido a Planfix);
- combinar filtros en grupos;
- realizar acciones masivas en los contactos filtrados.
Para más información sobre los procedimientos y la configuración de filtros, consulta el artículo Filtros de tareas.
Exportar contactos desde filtros a servicios de correo
Si habilitas la integración con uno de los servicios de correo compatibles, puedes exportar automáticamente los datos de los contactos seleccionados por un filtro como listas de correo para el servicio. Para más información, consulta este artículo de ayuda.
Importante
- Si tienes un filtro aplicado y creas un contacto o una empresa haciendo clic en el botón New contact o New company, se aplicará una lógica que rellena automáticamente las preferencias de contacto con los valores establecidos en los parámetros del filtro.