Combinar contactos
Fusionar varios contactos
Contactos se pueden fusionar según sea necesario. Para ello, debe seleccionar los contactos deseados en cualquier lista y hacer clic en Fusionar en el menú de operaciones:
Además:
- Planfix intentará combinar los datos en los campos del contacto, cuando sea posible. Por ejemplo, los nombres de contacto no se combinarán en un único campo Nombre, pero todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de las fichas de contacto se añadirán al contacto fusionado.
- El nuevo contacto fusionado reemplazará a los contactos originales en todas las Tareas en las que tuvieran algún rol.
Un usuario solo puede fusionar contactos si tiene el derecho de editar esos contactos.
Fusionar un contacto y un Empleado
Para fusionar un employee y un contacto, vaya a la ficha del contacto y inicie el procedimiento de fusión:
Además:
- Solo se transfieren desde el contacto las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y las acciones relacionadas con las Tareas, excepto archivos y Etiquetas de datos.
- Todos los campos del Empleado tienen prioridad sobre los campos del contacto y nunca se sobrescriben.
- Tras la fusión, el contacto desaparecerá.
- Si el contacto participó en Tareas, el Empleado pasará a ser el Participante.
- Los campos del contacto no se transfieren al Empleado y se pierden. Al mismo tiempo, en los campos de Tareas en los que el contacto está establecido como valor, un Empleado reemplazará a este contacto si el tipo de campo puede contener Empleados.