Acciones masivas de contactos
En la sección Contactos puedes seleccionar varios contactos a la vez y aplicarles los cambios que necesites. Selecciona todos los contactos que quieras actualizar y haz clic en el botón Cambiar:
Selecciona la operación deseada de la lista que se abre y haz clic en Aplicar. Puedes usar contact filters para facilitar la selección de los contactos que necesitas.
Operaciones masivas sobre contactos usando tareas
Puede ser conveniente seleccionar ciertas tareas y realizar acciones masivas sobre los contactos que tengan un determinado rol en esas tareas. Para ello:
- Ve a la sección Tareas;
- Crea un filtro que seleccione las tareas que necesitas o utiliza otro método para obtener la lista deseada de tareas;
- Usa la operación masiva Modificar contactos.
Ejemplos
- Mover las empresas de los contactos que son Contrapartes en las tareas seleccionadas al grupo "Competidor":
- Hacer que los Asignados de las tareas seleccionadas sean los Supervisores de los contactos marcados como Contrapartes en esas tareas:
- Para los contactos que participan en las tareas seleccionadas con un determinado rol de usuario, establecer el valor de un campo personalizado:
Importante
- Ten en cuenta que en las acciones masivas sobre contactos vinculados a tareas no se pueden modificar más de 20 contactos. Este límite existe para evitar el envío de spam a través del sistema.