Contraparte
Contraparte es un Campo de tarea que normalmente contiene un enlace a un Contacto (una persona física o una empresa) para quien se realiza la tarea en cuestión. Es una forma conveniente de vincular una tarea y un contacto, por lo que recomendamos encarecidamente los campos de Contraparte. Son especialmente útiles cuando trabajas con clientes, proveedores y/o contratistas.
Vincular tareas y contactos permite mostrar tareas en las tarjetas de contacto dentro de las listas de verificación. El campo Contraparte también es útil cuando quieres mostrar las tareas de un determinado contacto en filtros, en Planificador, reports y otras secciones de Planfix. Guiones permiten dirigirse a una contraparte al realizar diversas operaciones sobre tareas.
Mostrar una contraparte en la lista
La lista de posibles contrapartes de tarea contiene contactos con el atributo Mostrar en la lista para elegir contraparte de tarea activo:
Todas las empresas añadidas a Planfix usando la Plantilla de empresa contienen este atributo por defecto. Si trabajas con personas físicas, no con empresas, este atributo debe añadirse a la plantilla de contacto que uses. Todos los contactos creados con esa plantilla se mostrarán automáticamente en la lista de posibles contrapartes al crear una tarea.
Crear rápidamente una contraparte
- Puedes crear rápidamente una nueva contraparte dentro de una tarea. Esto es conveniente al generar tareas sobre la marcha por solicitudes u órdenes. En la plantilla de una tarea puedes especificar qué plantilla usar para crear las contrapartes añadidas a la tarea. Aprende más en nuestra sección de ayuda.
Importante
- Un contacto no puede asignarse como contraparte si no tienes acceso a ese contacto al crear una tarea mediante el formulario completo. Las excepciones a esta regla incluyen los siguientes escenarios:
- La tarea se crea dentro de un proyecto donde la contraparte ya está establecida como ese contacto, y el campo Contraparte no se modifica.
- Estás editando una tarea existente cuya contraparte ya está establecida como ese contacto. El campo Contraparte no se modifica.
- Si el contacto del remitente no tiene una empresa asignada, automáticamente se establecerá como la contraparte de la tarea.
- Cuando cambia la contraparte en un proyecto, todas las tareas con la misma contraparte anterior se actualizarán para reflejar la nueva contraparte.
- Al cambiar la contraparte en una tarea principal, todas las subtareas con la misma contraparte anterior también se actualizarán para reflejar la nueva contraparte.