Acceso a los contactos
El acceso a un contacto se puede definir al crear el contacto o en su ficha de contacto, en el panel de Permisos. Este panel también contiene una lista completa de los usuarios que tienen acceso al contacto y el tipo de acceso que poseen:
El acceso a campos adicionales del contacto puede configurarse para cada campo en la plantilla de contacto. Los permisos regulan si un contacto puede verse o no en las distintas secciones de Planfix, como tareas, informes, planificadores, etc.
Cambios masivos en permisos
En la sección Contactos puedes seleccionar los contactos deseados mediante un filtro y cambiar su acceso usando una actualización masiva:
Acceso a la plantilla de contacto
Puedes gestionar el acceso a la plantilla de contacto:
Puedes establecer permisos para los contactos recién creados configurando los parámetros necesarios en la plantilla de contacto.
Importante
- Si un empleado atiende una llamada de un contacto, se le concede automáticamente acceso a ese contacto.