Tarjetas de contacto
Haga clic en un contacto para abrir su ficha. Las fichas de contacto son similares en estructura a task cards, y también contienen el panel principal y paneles adicionales en el lado derecho. El panel principal de la ficha muestra la información básica sobre el contacto, una lista de tareas a las que está vinculado y un feed de comentarios:
Paneles adicionales
Los paneles adicionales en las fichas de contacto se abren haciendo clic en el símbolo correspondiente en el menú de la derecha. Están disponibles los siguientes paneles:
- Detalles — contiene una lista de campos configurados en la plantilla de contacto o empresa. También puede ver y editar la información en estos campos desde este panel;
- Tareas — contiene una lista de tasks en las que el contacto o la empresa participan en algún rol;
- Proyectos — abre una lista de projects en los que el contacto o la empresa son contraparte;
- Documentos — le permite descargar y ver documents vinculados al contacto o la empresa;
- Registro — contiene un registro de cambios de la ficha de contacto;
- Permisos — muestra la lista de usuarios que tienen acceso al contacto o la empresa; también puede gestionar este acceso aquí;
- Informes — permite ejecutar cualquier informe con un solo clic; el informe se filtrará por el contacto o la empresa indicados. Esto funciona de la misma manera que el reports panel en la ficha de tarea, pero además permite seleccionar el rol que este contacto o empresa tuvo en las tareas o acciones que utiliza el informe;
- Etiquetas de datos — muestra todas las etiquetas de datos adjuntas directamente al feed de comentarios de la ficha de contacto.
Convertir contactos en empleados
Puede convertir un contacto en un empleado de la empresa desde su ficha de contacto. Al hacerlo, los datos de los campos del sistema nombre completo, dirección de correo electrónico y número de teléfono se transferirán a la ficha del empleado, pero los datos de los campos personalizados, junto con el grupo y el supervisor del contacto, no se conservarán:
Importante
Los comentarios añadidos al feed de un contacto no se enviarán al contacto. La comunicación desde Planfix con los clientes tiene lugar en tareas.
Además
- Cómo añadir un campo a la ficha de contacto.
- ¿Cómo mostrar el campo necesario en el panel principal de la tarjeta de contacto?