Importación de entradas del directorio
La interfaz para importar entradas del Directorio se abre mediante un botón en el panel de acciones en la carpeta raíz o en un grupo de directorio:
- Se admiten archivos fuente en formatos csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
- Después de seleccionar un archivo, el sistema pregunta dónde importar las entradas: en la raíz del Directorio o en uno de sus grupos:
- En el archivo importado, puede indicar la pertenencia de cada entrada a un grupo específico de entradas del Directorio. En este caso, la búsqueda se realiza por el nombre del grupo. Si coincide con el nombre de un grupo existente, las entradas se importan a ese grupo. Si no se encuentra el grupo correspondiente, el sistema lo crea e importa las entradas en el grupo creado:
- Después de seleccionar un archivo, el sistema lo analiza y le solicita que coincida las columnas existentes con los datos del archivo y con los detalles de las entradas del Directorio en Planfix:
Importante
- Si el valor en la primera fila de la columna coincide con el nombre del atributo en Planfix, la coincidencia se realiza automáticamente —esto le permite preparar un archivo en un cierto formato para no tener que hacer la coincidencia manualmente cada vez que importe.
- El control de duplicados durante la importación se aplica solo a los campos con la casilla activa Prohibir duplicación de valores
Creación de un archivo con entradas del Directorio para importar
- La base del archivo a importar es una tabla de Excel, en la que se han introducido los datos para la importación:
- El archivo puede tener cualquier estructura, y los nombres de las columnas no tienen por qué coincidir necesariamente con los nombres de los campos en la estructura del Directorio. Puede emparejarlas con los campos que utilice al definir las condiciones de importación.
- El archivo terminado con los campos de contacto se guarda en el formato CSV (delimitado por comas) y se importa a Planfix usando el botón Importar en la sección Directorios.
Importante
- Al importar en campos que contienen fecha y hora:
- para el tipo Fecha, los datos deben estar en el formato: dd-mm-yyyy
- para el tipo Fecha y hora, los datos deben mostrarse en el formato dd-mm-yyyy hh:mm
- no se admite un número de día en forma de año de dos dígitos
- en lugar del símbolo "-" también se pueden utilizar los símbolos "." (punto) o "/" (barra).
- Para la importación correcta de archivos en formato CSV, la codificación del archivo debe ser UTF-8
- La importación de entradas del Directorio está disponible solo para empleados de la empresa.