Trabajar con los bots de Planfix para Telegram
El bot básico de Planfix para Telegram, @planfix_bot, es el vínculo entre un chat de Telegram y Planfix. Puede transferir información en ambas direcciones:
- desde una tarea de Planfix a un chat
- desde un chat a una tarea de Planfix
Además, el bot puede crear tasks y projects en Planfix y cambiar entre ellos. Todas estas capacidades permiten trabajar en Planfix directamente desde un chat de Telegram.
Configuración del bot básico de Planfix para Telegram
- Inicie sesión para vincular el bot a su cuenta de Planfix. Cada miembro del chat que use Planfix debe hacerlo. Esto permite que su nombre y cuenta se vinculen a los mensajes del chat que se transfieran a Planfix. Si un miembro del chat no lo hace, Planfix creará automáticamente un nuevo contacto cuando reciba un mensaje suyo, y el mensaje se añadirá con la información del nuevo contacto.
- Agregue el bot de Planfix al chat de Telegram deseado (grupo). Tenga en cuenta: esto se hace en la configuración del grupo como si estuviera añadiendo un participante normal:
- Use los comandos del bot para realizar acciones en Planfix:
- /task <New task name> or existing task number without the <> symbols – Vincular una tarea (nueva o existente) al chat. Una vez que una tarea está vinculada, los nuevos mensajes añadidos a la tarea se enviarán al chat, y los mensajes del chat se añadirán a la tarea.
- /project <New project name> or existing project number without the <> symbols – Especificar el proyecto (nuevo o existente) donde deben crearse las nuevas tareas:
- /find <search text> – buscar proyectos y tareas que contengan el texto dado en su nombre. Se listarán los proyectos y tareas encontrados con sus números. Esto es útil si necesita encontrar el número de un proyecto/tarea al que desea vincular el chat.
- /suspend – Gestionar la transferencia del chat a Planfix: /suspend on habilita la transferencia, /suspend off la desactiva.
- /status – Proporciona información sobre el chat: a qué proyecto/tarea está vinculado y si la transferencia del chat a la tarea está habilitada o no.
- /endtask – Desvincula una tarea de un chat.
- /endproject – Desvincula un proyecto de un chat.
- Los Asignados de la tarea vinculada recibirán notificaciones sobre nuevos comentarios añadidos al grupo de Telegram.
- Puede notificar a otros relacionados con la tarea (asignador, participante, etc.) enviando un mensaje a @participant_name (use el comando /who para nombres de participante específicos). Para enviar notificaciones en Planfix solo a los usuarios que participan en el chat de Telegram, use el comando /notify active.
- Use el comando /help para ver la lista completa de comandos del bot y sus descripciones.
Ejemplo
- Vincule un bot al proyecto deseado usando el comando /project:
- Crear una nueva tarea en el proyecto:
- — Introduzca el comando para crear una tarea, /task, con el nombre de tarea deseado:
- — Confirme que se debe crear esta tarea:
- —Elija si desea vincular el chat a la tarea creada (lo que significa que los comentarios recientes del chat se enviarán a la tarea) o no vincularlo (lo que significa que los comentarios del chat no se enviarán):
- — Una vez que la correspondencia que debe añadirse a una tarea haya finalizado, el chat puede desvincularse de la tarea usando el comando /endtask. Las comunicaciones posteriores no se enviarán a Planfix:
Información útil
- Todos los mensajes de los Contactos en el chat de Telegram vinculado se envían a la tarea.
- Si los empleados no tienen acceso a la tarea a la que está vinculado el chat de Telegram, sus mensajes no se reenviarán a Planfix.
- Los chats pueden vincularse tanto a proyectos como a tareas. Esto le permite usar comandos del chat para crear tareas en ese proyecto. Se usa la plantilla de tarea seleccionada como predeterminada para ese proyecto.
- Si un chat está vinculado a un proyecto pero no está vinculado a una tarea, los comentarios del chat no se enviarán a Planfix.
- El bot puede trabajar con diferentes tipos de contenido: además de mensajes de texto, funciona con imágenes, videos, mensajes de voz, contactos y geotags.
- Puede conectar un correo electrónico a Telegram vinculando un chat a una tarea que tenga un cliente participando que trabaje en la tarea vía email. Tenga en cuenta: un cliente solo recibirá una notificación por correo si se le dirige directamente en el chat con @.
- Puede añadir un contacto a Planfix enviándolo al bot básico de Planfix para Telegram desde la libreta de direcciones de su teléfono. Más información aquí.
- Con la ayuda de guiones automatizados, puede añadir comandos personalizados para el bot de Telegram.