Vincular contactos y tareas
Cualquier contacto puede ser una contraparte o un participante en una tarea:
*Contraparte — se trata de una persona o empresa que está en el lado receptor de la tarea (el cliente, contratista, etc.) *Participante — se trata de un contacto con un rol en la tarea (asignado, participante, asignador, auditor, etc.)
Las tarjetas de contacto contienen dos ajustes que regulan la posibilidad de que un contacto sea una contraparte o un participante:
Estos ajustes afectan si un contacto se muestra o no en las listas de contrapartes y de participantes de la tarea.
Visualización de tareas en las tarjetas de contacto
En la pantalla principal de la tarjeta de contacto se muestran las tareas vinculadas al contacto:
Si hay muchas tareas, en la pantalla principal sólo se mostrarán algunas y habrá un enlace en el encabezado de la lista que conduce a la lista completa de tareas. La lista también se muestra en el panel adicional Tareas de la tarjeta de contacto (1):
En este panel también puedes cambiar entre los filtros de tareas estándar del contacto (2) y ver la lista de tareas en las que el contacto tiene otro rol.