La ideología de los campos personalizados
Veamos la ideología detrás de los campos personalizados. Usaremos como ejemplo añadir una entidad "Solicitud del cliente" al sistema. De acuerdo con la filosofía de Planfix, una solicitud del cliente es una tarea que tiene propiedades adicionales. Para poder utilizar todo el potencial de las herramientas de tareas de Planfix para trabajar con solicitudes, configuramos una plantilla separada para ellas:
- Cree un nuevo Objeto llamado "Solicitud del cliente"
- Añada los campos necesarios, describiendo la solicitud (tipo y dimensiones del producto, tipo de servicio solicitado, dirección de entrega, etc., según las especializaciones de la empresa).
- Oculte campos que no sean necesarios para trabajar con solicitudes
- Guarde el Objeto resultante y obtenga la posibilidad de trabajar en Planfix con tareas de un nuevo tipo
- Cada vez que se creen tareas con esta plantilla, los empleados tendrán la posibilidad de completar los campos necesarios de la solicitud.
- Además, las tareas-solicitud pueden seleccionarse mediante filtros, mostrarse en informes y en listas del Planificador.
- Es conveniente filtrar tareas por el campo específico solo para solicitudes: así las tareas ordinarias, creadas a partir de la plantilla estándar, no interferirán con las tareas-solicitud.
Este enfoque le permite trabajar simultáneamente en una misma cuenta de Planfix con distintos procesos de negocio, utilizando las herramientas comunes del sistema y dividiendo las tareas en ramas separadas.
Uso entre objetos
Puede usar este campo personalizado en todos los Objetos relevantes de Planfix. Por ejemplo, el campo personalizado "vehicle number plate" puede usarse en el Objeto "Solicitud del cliente", en el Objeto "Compra" y en el Objeto "Trabajo técnico". Esto permitirá, si es necesario, realizar un seguimiento de estadísticas entre objetos —por ejemplo, mostrar en informes el uso total del transporte agrupado por tipos de uso, proyectos, etc.