Як звільнити співробітника
Ось переклад допоміжної сторінки українською мовою відповідно до ваших інструкцій та глосарію:
Існує два основних способи відобразити в Планfix звільнення співробітника, які відрізняються між собою наслідками. Нижче вони розглянуті докладніше.
Важливо: ми рекомендуємо перед проведенням звільнення співробітника за будь-яким із описаних нижче варіантів передати його активні завдання іншому співробітнику.
Спосіб 1: Перевести співробітника в контакт.
Це найбільш безболісний спосіб, який найкраще відображає звичайну ситуацію при звільненні: людина перестає бути співробітником компанії, але інформація про її дані залишається в контактах. У деяких ситуаціях до співробітника можна звернутися за допомогою або роз’ясненнями, тобто контакти з ним продовжуються і зберігаються нормальні людські взаємини.
Процедура переведення співробітника в контакт описана тут. Після перетворення співробітник за вашим вибором стане контактом з доступом до системи, або звичайним контактом без доступу до Планfix.
Перевагою цього варіанта є те, що ім’я співробітника буде й надалі фігурувати в завданнях, звітах та інших об’єктах системи, які передбачають зберігання як співробітників, так і контактів. Це дозволяє зберегти історію його роботи в системі.
Особливістю цього способу є те, що навіть якщо ви вимкнете для отриманого контакту доступ до Планfix, він може отримувати повідомлення із системи та відповідати на них електронною поштою. Щоб вимкнути цю можливість, потрібно видалити адресу e-mail із картки контакту колишнього співробітника.
Після видалення створіть віртуальний e-mail з такою ж адресою, яка була у співробітника до його звільнення, щоб певний час продовжувати отримувати від контрагентів важливі повідомлення, надіслані безпосередньо на внутрішню пошту колишнього співробітника.
Спосіб 2: Деактивувати співробітника.
Деактивація повністю вимикає можливість співробітнику отримувати або надсилати будь-які повідомлення в систему та вимикає його видимість у всіх об’єктах системи. Деактивація здійснюється в картці співробітника.
Щоб деактивувати співробітника, натисніть Редагувати та змініть значення в полі Статус на Неактивний і збережіть зміни:
Перевагою цього способу є простота повного вимкнення співробітника: достатньо деактивувати його, щоб бути впевненим, що жодна інформація йому більше не буде надіслана, і його відповіді на старі листи-повідомлення із системи теж не потраплять у Планfix.
Недоліком можна вважати те, що він також зникне зі старих завдань, у яких колись брав участь. Відповідно, неможливо буде скласти звіт по завданнях, які він виконував, тощо.
Додаткова інформація
- Якщо звільняється співробітник, який є керуючим акаунтом Планfix, подбайте про те, щоб він передав права керуючого керівнику компанії або призначеному ним співробітнику. Це дозволить вам безболісно продовжити подальше використання Планfix.