Об'єкти: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, об'єкти | |keywords=planfix, об'єкти | ||
|description=Об'єкти в Planfix: опис налаштування | |description=Об'єкти в Planfix: опис налаштування і використання | ||
}} | }} | ||
'''Об'єкт''' — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix. | '''Об'єкт''' — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix. | ||
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть | Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть опрацьовуватись у Planfix. Приклади Об'єктів: | ||
* | *Сделка | ||
*Зустріч | *Зустріч | ||
*Новина | *Новина | ||
*Стаття Бази знань | *Стаття Бази знань | ||
*і т. | *і т. п. | ||
У кожному акаунті є щонайменше один Об'єкт. Зазвичай він являє собою стандартну картку і життєвий цикл завдання в її звичному розумінні, як завдання в будь‑якій системі управління завданнями: | |||
https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png | https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png | ||
Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад | Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Сделку, Зустріч або Базу знань — створіть новий Об'єкт. | ||
== Створення Об'єкта == | == Створення Об'єкта == | ||
Щоб додати новий Об'єкт | Щоб додати новий Об'єкт у Planfix, перейдіть до «Керування акаунтом» — «Об'єкти». | ||
У Об'єкта в Planfix є: | У Об'єкта в Planfix є: | ||
*'''[[ | *'''[[Картка об'єкта|Картка]]''' — набір [[Користувацькі поля|полів]], що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Сделки вам, швидше за все, знадобиться додати в форму назву клієнта і бюджет, для Зустрічі — час, місце й учасників, для Бази знань — теги. | ||
*'''[[Набір статусів Об'єкта|Набір статусів]]''' — перелік [[Який сенс в статусах завдань?| | *'''[[Набір статусів Об'єкта|Набір статусів]]''' — перелік [[Який сенс в статусах завдань?|статусів‑станів]], в яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Сделки — переговори, укладення договору, очікування оплати. | ||
*'''[[Автоматичні сценарії Об'єкта|Автоматичні сценарії]]''' — спрацьовують | *'''[[Автоматичні сценарії Об'єкта|Автоматичні сценарії]]''' — що спрацьовують при змінах значень полів. | ||
*'''[[Кнопки Об'єкта|Кнопки]]''' — автоматизують набір | *'''[[Кнопки Об'єкта|Кнопки]]''' — автоматизують набір певних дій і доступні в конкретних станах. | ||
== Відеоінструкція == | |||
<youtube width=460>https://www.youtube.com/watch?v=s-kEa9wmWts</youtube> | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=s-kEa9wmWts Дивитися відео на YouTube] | |||
У [[Налаштування в картці користувача| налаштуваннях картки співробітника]] або [[Зовнішній користувач| контакту з доступом у Planfix]] є можливість [[Шаблон завдання за замовчуванням|обрати Об'єкт (шаблон)]], за яким він буде створювати завдання. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування | *Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес‑процесів відбувалося за допомогою роздільного створення [[Шаблони завдань|Шаблонів завдань]], які відповідали за форму, і [[Процеси|Процесів завдань]], які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки. | ||
Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання | *Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності, і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання. | ||
*Для зручнішої роботи і доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 13:22, 1 грудня 2025
Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть опрацьовуватись у Planfix. Приклади Об'єктів:
- Сделка
- Зустріч
- Новина
- Стаття Бази знань
- і т. п.
У кожному акаунті є щонайменше один Об'єкт. Зазвичай він являє собою стандартну картку і життєвий цикл завдання в її звичному розумінні, як завдання в будь‑якій системі управління завданнями:
Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Сделку, Зустріч або Базу знань — створіть новий Об'єкт.
Створення Об'єкта
Щоб додати новий Об'єкт у Planfix, перейдіть до «Керування акаунтом» — «Об'єкти».
У Об'єкта в Planfix є:
- Картка — набір полів, що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Сделки вам, швидше за все, знадобиться додати в форму назву клієнта і бюджет, для Зустрічі — час, місце й учасників, для Бази знань — теги.
- Набір статусів — перелік статусів‑станів, в яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Сделки — переговори, укладення договору, очікування оплати.
- Автоматичні сценарії — що спрацьовують при змінах значень полів.
- Кнопки — автоматизують набір певних дій і доступні в конкретних станах.
Відеоінструкція
У налаштуваннях картки співробітника або контакту з доступом у Planfix є можливість обрати Об'єкт (шаблон), за яким він буде створювати завдання.
Важливо
- Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес‑процесів відбувалося за допомогою роздільного створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, і Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.
- Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності, і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання.
- Для зручнішої роботи і доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.