Шаблони завдань: відмінності між версіями

Поточна версія на 09:11, 26 листопада 2025

Шаблон завдання дозволяє швидко створювати типовi задачи та інші об'єкти з наперед визначеними параметрами: проєктом, виконавцями, описом тощо.

За замовчуванням у кожному акаунті є як мінімум один шаблон під назвою Стандартний шаблон. За цим шаблоном створюються завдання, якщо не вибрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити.

Ви можете створювати будь-яку кількість власних шаблонів, а також визначати, який з них використовуватиметься за замовчуванням.

Додатково

Якщо до шаблону будуть внесені зміни (наприклад, додано виконавця), то це ніяк не вплине на вже створені за цим шаблоном завдання. Але всі завдання, створювані за шаблоном починаючи з цього моменту, вже міститимуть встановленого виконавця.

У Planfix є можливість створювати шаблони для дерев завдань. Створивши дерево шаблонів у розділі "Шаблони", ви отримуєте можливість швидко створювати аналогічне дерево завдань, обравши під час створення завдання кореневий (найперший) шаблон цього дерева.

До появи Об'єктів шаблони завдань використовувалися для задання форми завдання. У шаблон можна було додати потрібні користувацькі поля і тим самим отримати потрібний об'єкт: Угоду, Зустріч, Заявку тощо. Наразі ця функція для шаблонів завдань відсутня. У старих акаунтах можливість додавання полів у шаблони завдань зберігається для зворотної сумісності, але навіть там ми рекомендуємо використовувати Об'єкти як більш функціональний спосіб налаштування Planfix.

Перейти

Завдання

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 |title=Шаблони завдань
 |titlemode=append
-|keywords=planfix, Шаблони завдань, шаблон, завдання шаблони
+|keywords=planfix.com/uk, Шаблони завдань, шаблон, завдання шаблони
 |description=Шаблони завдань
 }}
-'''Шаблон завдання''' дозволяє швидко створювати типові [[Завдання]] з наперед визначеними параметрами: проєктом, виконавцями, описом і т.д.
+'''Шаблон завдання''' дозволяє швидко створювати типовi [[задачи]] та інші [[Об'єкти|об'єкти]] з наперед визначеними параметрами: проєктом, виконавцями, описом тощо.
-Шаблон завдання відіграє важливу роль в [https://planfix.ua/ideologiya/ ідеології Planfix], оскільки він визначає суть об'єкта, з яким ви працюєте в системі. В загальному випадку це завдання в їх звичайному розумінні. Але крім цього, шаблон завдання дозволяє додавати в Planfix новий об'єкт.
+За замовчуванням у кожному [[Акаунт| акаунті]] є як мінімум один шаблон під назвою '''Стандартний шаблон'''. За цим шаблоном створюються завдання, якщо не вибрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити.
-Наприклад, шаблон завдання "Заявка клієнта":
+Ви можете створювати будь-яку кількість власних шаблонів, а також визначати, який з них використовуватиметься за замовчуванням.
-*може містити [[Користувацькі поля завдання| додаткові поля]] "Клієнт", "Дата заявки", "Суть заявки" і т.д.;
-*у нього може бути встановлений [[Проєкти| проєкт]] "Заявки клієнтів";
-*у нього може бути встановлений [[Процеси| процес]] "Заявки клієнтів", зі своїм [[Створення набору статусів| набором статусів]] і [[Автоматичні сценарії| автоматичними сценаріями]];
-*як [[Виконавці завдання| виконавець]] в шаблоні може бути вказана група "Диспетчери".
-Все це перетворює шаблон завдання в новий об'єкт '''Заявка клієнта'''. Створювані за цим шаблоном завдання по суті будуть заявками клієнтів: вони відразу будуть містити дані заявки, знаходитися в одному проєкті з іншими заявками, проходити життєвий цикл заявок і виконуватися диспетчерами, які проводять заявку від моменту створення до закриття.
-За замовчуванням, в кожному [[Акаунт| акаунті]] є як мінімум один шаблон під назвою '''Стандартний шаблон'''. За цим шаблоном створюються завдання, якщо не вибрано інший шаблон.
-Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити. Ви можете створювати будь-яку кількість своїх шаблонів, а також визначати, який з них буде використовуватися за замовчуванням.
 *[[Як створити шаблон завдання?]]
@@ Рядок 29: / Рядок 20: @@
 *[[Фільтри шаблонів]]
+== Додатково ==
+*Якщо до шаблону будуть внесені зміни (наприклад, додано виконавця), то це ніяк не вплине на вже створені за цим шаблоном завдання. Але всі завдання, створювані за шаблоном починаючи з цього моменту, вже міститимуть встановленого виконавця.
-== Додаткова інформація ==
+*У Planfix є можливість створювати шаблони для дерев завдань. Створивши дерево шаблонів у розділі "Шаблони", ви отримуєте можливість швидко створювати аналогічне дерево завдань, обравши під час створення завдання кореневий (найперший) шаблон цього дерева.
-*Завдання, створене за шаблоном, буде пов'язане з ним у всьому, що стосується форми, але не вмісту шаблону. Тобто:
-**якщо в шаблон будуть внесені зміни за формою (наприклад, додано нове поле або якийсь з реквізитів буде винесений на основну панель завдання), то ці зміни автоматично відобразяться в усіх завданнях, вже створених за цим шаблоном;
-**якщо в шаблон будуть внесені зміни за вмістом (наприклад, доданий виконавець), то це ніяк не відобразиться на вже створених за цим шаблоном завданнях. Але всі завдання, створювані за шаблоном починаючи з цього моменту, вже будуть містити встановленого виконавця.
-*У Planfix є можливість створювати шаблони відразу для груп завдань. Детальніше про це можна прочитати в [http://planfix.livejournal.com/9848.html блозі Planfix].
-== Корисні посилання ==
-*[https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o Скрінкаст з демонстрацією створення і налаштування шаблону завдання]
-*[[Швидке створення контрагента в завданні]]
-*[https://blog.planfix.ua/https-blog-planfix-ua-vid-zadachi-po-umolchaniyu-avtomaticheskoe-otkrytie-paneli-opisaniya-nabora-polej-ili-chek-lista/ Вид завдання за замовчуванням: автоматичне відкриття панелі опису, набору полів або чекліста]
+*До появи [[Об'єкти|Об'єктів]] шаблони завдань використовувалися для задання форми завдання. У шаблон можна було додати потрібні користувацькі поля і тим самим отримати потрібний об'єкт: Угоду, Зустріч, Заявку тощо. Наразі ця функція для шаблонів завдань відсутня. У старих акаунтах можливість додавання полів у шаблони завдань зберігається для зворотної сумісності, але навіть там ми рекомендуємо використовувати Об'єкти як більш функціональний спосіб налаштування Planfix.
 == Перейти ==
 *[[Завдання]]